Hubbell vs. Timken
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Hubbell es la empresa más grande, con $5,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,6 mil M de Timken.
- Hubbell aumentó sus ingresos más deprisa (3,8%, frente a 0,2%).
- Hubbell convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,7%, frente a 11,8%).
- Hubbell convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 15,0%, frente a 8,9%).
- Hubbell obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (18,7%, frente a 8,6%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Timken: un PER de 29,6x frente a 26,5x de Hubbell.
| Último ejercicio fiscal | HUBB · EF25 | TKR · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $23,9 mil M | $7,7 mil M |
| Ingresos | $5,8 mil M | $4,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $875 M | $406 M |
| Beneficio neto | $887 M | $288 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 3,8% | 0,2% |
| Crecimiento a 5 años | 9,7% | 5,5% |
| Variación del número de acciones | −0,9% | −0,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 35,3% | 30,4% |
| Margen operativo | 20,7% | 11,8% |
| Margen neto | 15,2% | 6,3% |
| Margen FCL | 15,0% | 8,9% |
| Rentabilidad del capital | 18,7% | 8,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 24,5% | 9,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,8 mil M | $1,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,3x | 2,0x |
| Dividendos y recompras | $225 M | $156 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 26,5x | 29,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
HUBB $3,5 mil M
TKR $2,7 mil M
FY17
HUBB $3,7 mil M
TKR $3,0 mil M
FY18
HUBB $4,5 mil M
TKR $3,6 mil M
FY19
HUBB $3,9 mil M
TKR $3,8 mil M
FY20
HUBB $3,7 mil M
TKR $3,5 mil M
FY21
HUBB $4,2 mil M
TKR $4,1 mil M
FY22
HUBB $4,9 mil M
TKR $4,5 mil M
FY23
HUBB $5,4 mil M
TKR $4,8 mil M
FY24
HUBB $5,6 mil M
TKR $4,6 mil M
FY25
HUBB $5,8 mil M
TKR $4,6 mil M
HUBB
TKR
FY16
HUBB 14,0%
TKR 9,2%
FY17
HUBB 14,1%
TKR 10,0%
FY18
HUBB 12,4%
TKR 12,7%
FY19
HUBB 13,4%
TKR 13,6%
FY20
HUBB 13,4%
TKR 13,0%
FY21
HUBB 12,7%
TKR 12,4%
FY22
HUBB 14,3%
TKR 13,5%
FY23
HUBB 19,1%
TKR 13,8%
FY24
HUBB 19,4%
TKR 13,4%
FY25
HUBB 20,7%
TKR 11,8%
HUBB
TKR
FY16
HUBB $344 M
TKR $266 M
FY17
HUBB $299 M
TKR $132 M
FY18
HUBB $421 M
TKR $220 M
FY19
HUBB $505 M
TKR $410 M
FY20
HUBB $565 M
TKR $456 M
FY21
HUBB $424 M
TKR $239 M
FY22
HUBB $507 M
TKR $285 M
FY23
HUBB $715 M
TKR $357 M
FY24
HUBB $811 M
TKR $306 M
FY25
HUBB $875 M
TKR $406 M
HUBB
TKR
FY16
HUBB 16,2%
TKR 10,5%
FY17
HUBB 13,1%
TKR 12,3%
FY18
HUBB 15,2%
TKR 13,1%
FY19
HUBB 12,2%
TKR 12,2%
FY20
HUBB 11,6%
TKR 9,7%
FY21
HUBB 12,7%
TKR 11,6%
FY22
HUBB 16,6%
TKR 12,1%
FY23
HUBB 19,9%
TKR 11,7%
FY24
HUBB 18,3%
TKR 9,9%
FY25
HUBB 18,7%
TKR 8,6%
HUBB
TKR
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.