Hexcel vs. Kratos Defense & Security Solutions
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Hexcel y Kratos Defense & Security Solutions una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Hexcel es la empresa más grande, con $1,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,3 mil M de Kratos Defense & Security Solutions.
- Kratos Defense & Security Solutions aumentó sus ingresos más deprisa (18,5%, frente a −0,5%).
- Hexcel convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 9,1%, frente a 1,9%).
- Hexcel convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 8,3%, frente a −10,2%).
- Hexcel obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (6,5%, frente a 1,2%).
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Hexcel
HXL
8/11
Margen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiVariación del número de acciones
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
3/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosDeuda neta / EBITDA
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | HXL EF25 | KTOS EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $6,1 mil M | $7,7 mil M |
| Ingresos | $1,9 mil M | $1,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $157 M | −$137 M |
| Beneficio neto | $109 M | $22,0 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −0,5% | 18,5% |
| Crecimiento a 5 años | 4,7% | 12,5% |
| Variación del número de acciones | −3,6% | 9,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 23,0% | 22,9% |
| Margen operativo | 9,1% | 1,9% |
| Margen neto | 5,8% | 1,6% |
| Margen FCL | 8,3% | −10,2% |
| Rentabilidad del capital | 6,5% | 1,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 7,9% | 1,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $922 M | −$461 M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,1x | −6,4x |
| Dividendos y recompras | $508 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 35,9x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.