MarineMax vs. Sally Beauty
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto MarineMax y Sally Beauty una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Sally Beauty es la empresa más grande, con $3,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,3 mil M de MarineMax, unas 1,6 veces más.
- Sally Beauty aumentó sus ingresos más deprisa (−0,4%, frente a −5,0%).
- Sally Beauty convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 8,9%, frente a 1,5%).
- Sally Beauty convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 4,7%, frente a 0,5%).
- Sally Beauty obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (16,1%, frente a 1,4%).
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
MarineMax
HZO
2/11
Crecimiento a 5 añosVariación del número de acciones
Sally Beauty
SBH
9/11
Crecimiento de ingresosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | HZO EF25 | SBH EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $1,2 mil M | $1,7 mil M |
| Ingresos | $2,3 mil M | $3,7 mil M |
| Flujo de caja libre | $11,9 M | $173 M |
| Beneficio neto | −$31,6 M | $196 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −5,0% | −0,4% |
| Crecimiento a 5 años | 8,9% | 1,0% |
| Variación del número de acciones | −4,2% | −2,9% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 32,5% | 51,6% |
| Margen operativo | 1,5% | 8,9% |
| Margen neto | −1,4% | 5,3% |
| Margen FCL | 0,5% | 4,7% |
| Rentabilidad del capital | 1,4% | 16,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −3,3% | 27,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $939 M | $726 M |
| Deuda neta / EBITDA | 11,3x | 1,7x |
| Dividendos y recompras | $27,5 M | $54,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 9,1x |
| F-score de Piotroski | 5 | 8 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.