Integra Lifesciences vs. Inspire Medical Systems
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Integra Lifesciences y Inspire Medical Systems una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Integra Lifesciences es la empresa más grande, con $1,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $912 M de Inspire Medical Systems, unas 1,8 veces más.
- Inspire Medical Systems aumentó sus ingresos más deprisa (13,6%, frente a 1,5%).
- Inspire Medical Systems convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 5,6%, frente a −30,2%).
- Inspire Medical Systems convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 8,6%, frente a −1,9%).
- Inspire Medical Systems obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (14,2%, frente a −22,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Integra Lifesciences: un PER de 70,5x frente a 15,7x de Inspire Medical Systems.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Integra Lifesciences
IART
0/10
Inspire Medical Systems
INSP
9/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | IART EF25 | INSP EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $942 M | $2,1 mil M |
| Ingresos | $1,6 mil M | $912 M |
| Flujo de caja libre | −$31,1 M | $78,5 M |
| Beneficio neto | −$517 M | $145 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 1,5% | 13,6% |
| Crecimiento a 5 años | 3,6% | 51,2% |
| Variación del número de acciones | −0,4% | −2,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 50,9% | 85,4% |
| Margen operativo | −30,2% | 5,6% |
| Margen neto | −31,6% | 16,0% |
| Margen FCL | −1,9% | 8,6% |
| Rentabilidad del capital | −22,0% | 14,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −39,9% | 19,8% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $463 M | −$308 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | −4,8x |
| Dividendos y recompras | $0,2 M | $175 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 70,5x | 15,7x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.