Integra Lifesciences vs. LivaNova
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Integra Lifesciences y LivaNova una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Integra Lifesciences es la empresa más grande, con $1,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,4 mil M de LivaNova.
- LivaNova aumentó sus ingresos más deprisa (10,7%, frente a 1,5%).
- LivaNova convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 14,4%, frente a −30,2%).
- LivaNova convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,5%, frente a −1,9%).
- LivaNova obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (12,8%, frente a −22,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Integra Lifesciences: un PER de 70,1x frente a 23,9x de LivaNova.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Integra Lifesciences
IART
1/10
Variación del número de acciones
LivaNova
LIVN
8/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonio
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | IART EF25 | LIVN EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $936 M | $4,6 mil M |
| Ingresos | $1,6 mil M | $1,4 mil M |
| Flujo de caja libre | −$31,1 M | $173 M |
| Beneficio neto | −$517 M | −$243 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 1,5% | 10,7% |
| Crecimiento a 5 años | 3,6% | 8,2% |
| Variación del número de acciones | −0,4% | −0,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 50,9% | 67,7% |
| Margen operativo | −30,2% | 14,4% |
| Margen neto | −31,6% | −17,5% |
| Margen FCL | −1,9% | 12,5% |
| Rentabilidad del capital | −22,0% | 12,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −39,9% | −19,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $463 M | −$260 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | — |
| Dividendos y recompras | $0,2 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 70,1x | 23,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.