Installed Building Products vs. LGI Homes
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Installed Building Products y LGI Homes una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Installed Building Products es la empresa más grande, con $3,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,7 mil M de LGI Homes, unas 1,7 veces más.
- Installed Building Products aumentó sus ingresos más deprisa (1,0%, frente a −22,6%).
- Installed Building Products convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 13,0%, frente a 4,7%).
- Installed Building Products convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 10,1%, frente a −8,3%).
- Installed Building Products obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (22,6%, frente a 1,6%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Installed Building Products: un PER de 22,1x frente a 15,0x de LGI Homes.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Installed Building Products
IBP
10/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
LGI Homes
LGIH
0/10
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | IBP EF25 | LGIH EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,5 mil M | $997 M |
| Ingresos | $3,0 mil M | $1,7 mil M |
| Flujo de caja libre | $301 M | −$141 M |
| Beneficio neto | $265 M | $72,6 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 1,0% | −22,6% |
| Crecimiento a 5 años | 12,4% | −6,4% |
| Variación del número de acciones | −3,1% | −1,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 34,0% | 20,7% |
| Margen operativo | 13,0% | 4,7% |
| Margen neto | 8,9% | 4,3% |
| Margen FCL | 10,1% | −8,3% |
| Rentabilidad del capital | 22,6% | 1,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 37,5% | 3,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $571 M | $1,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,3x | 19,0x |
| Dividendos y recompras | $260 M | $23,6 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 22,1x | 15,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | — |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.