Installed Building Products vs. M/I Homes
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- M/I Homes es la empresa más grande, con $4,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,0 mil M de Installed Building Products.
- Installed Building Products aumentó sus ingresos más deprisa (1,0%, frente a −1,9%).
- Installed Building Products convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 13,0%, frente a 11,5%).
- Installed Building Products convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 10,1%, frente a 2,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Installed Building Products: un PER de 21,5x frente a 11,8x de M/I Homes.
| Último ejercicio fiscal | IBP · EF25 | MHO · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,3 mil M | $3,2 mil M |
| Ingresos | $3,0 mil M | $4,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $301 M | $128 M |
| Beneficio neto | $265 M | $403 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 1,0% | −1,9% |
| Crecimiento a 5 años | 12,4% | 7,7% |
| Variación del número de acciones | −3,1% | −4,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 34,0% | 23,0% |
| Margen operativo | 13,0% | 11,5% |
| Margen neto | 8,9% | 9,1% |
| Margen FCL | 10,1% | 2,9% |
| Rentabilidad del capital | 22,6% | — |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 37,5% | 13,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $571 M | — |
| Deuda neta / EBITDA | 1,3x | — |
| Dividendos y recompras | $260 M | $202 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 21,5x | 11,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | — |
Ingresos
FY16
IBP $863 M
MHO $1,7 mil M
FY17
IBP $1,1 mil M
MHO $2,0 mil M
FY18
IBP $1,3 mil M
MHO $2,3 mil M
FY19
IBP $1,5 mil M
MHO $2,5 mil M
FY20
IBP $1,7 mil M
MHO $3,0 mil M
FY21
IBP $2,0 mil M
MHO $3,7 mil M
FY22
IBP $2,7 mil M
MHO $4,1 mil M
FY23
IBP $2,8 mil M
MHO $4,0 mil M
FY24
IBP $2,9 mil M
MHO $4,5 mil M
FY25
IBP $3,0 mil M
MHO $4,4 mil M
IBP
MHO
Margen operativo
FY16
IBP 7,7%
MHO 6,4%
FY17
IBP 6,6%
MHO 7,1%
FY18
IBP 7,0%
MHO 7,1%
FY19
IBP 8,0%
MHO 7,5%
FY20
IBP 9,8%
MHO 10,5%
FY21
IBP 9,5%
MHO 13,8%
FY22
IBP 12,9%
MHO 15,4%
FY23
IBP 13,3%
MHO 14,6%
FY24
IBP 13,0%
MHO 15,7%
FY25
IBP 13,0%
MHO 11,5%
IBP
MHO
Flujo de caja libre
FY16
IBP $46,3 M
MHO $21,1 M
FY17
IBP $37,1 M
MHO −$62,0 M
FY18
IBP $61,4 M
MHO −$10,7 M
FY19
IBP $72,9 M
MHO $61,1 M
FY20
IBP $147 M
MHO $157 M
FY21
IBP $101 M
MHO −$42,1 M
FY22
IBP $232 M
MHO $175 M
FY23
IBP $279 M
MHO $546 M
FY24
IBP $251 M
MHO $171 M
FY25
IBP $301 M
MHO $128 M
IBP
MHO
Rentabilidad del capital
FY16
IBP 16,3%
MHO —
FY17
IBP 14,5%
MHO —
FY18
IBP 14,0%
MHO —
FY19
IBP 15,4%
MHO —
FY20
IBP 18,9%
MHO —
FY21
IBP 17,9%
MHO —
FY22
IBP 24,4%
MHO —
FY23
IBP 23,5%
MHO —
FY24
IBP 23,4%
MHO —
FY25
IBP 22,6%
MHO —
IBP
MHO
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.