Intercontinental Exchange vs. Nasdaq
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Intercontinental Exchange y Nasdaq una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Intercontinental Exchange es la empresa más grande, con $12,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $8,3 mil M de Nasdaq, unas 1,5 veces más.
- Nasdaq aumentó sus ingresos más deprisa (11,7%, frente a 7,5%).
- Intercontinental Exchange convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 39,0%, frente a 28,2%).
- Intercontinental Exchange convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 33,9%, frente a 24,1%).
- Nasdaq obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (9,5%, frente a 7,7%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Nasdaq: un PER de 28,6x frente a 22,6x de Intercontinental Exchange.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Intercontinental Exchange
ICE
6/10
Crecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Nasdaq
NDAQ
4/10
Crecimiento de ingresosRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de Piotroski
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | ICE EF25 | NDAQ EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $90,6 mil M | $59,0 mil M |
| Ingresos | $12,6 mil M | $8,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $4,3 mil M | $2,0 mil M |
| Beneficio neto | $3,3 mil M | $1,8 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 7,5% | 11,7% |
| Crecimiento a 5 años | 8,9% | 8,0% |
| Variación del número de acciones | −0,2% | −0,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 63,5% |
| Margen operativo | 39,0% | 28,2% |
| Margen neto | 26,2% | 21,6% |
| Margen FCL | 33,9% | 24,1% |
| Rentabilidad del capital | 7,7% | 9,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 11,7% | 15,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $19,8 mil M | $8,4 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,1x | 3,4x |
| Dividendos y recompras | $2,4 mil M | $1,2 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 22,6x | 28,6x |
| F-score de Piotroski | 8 | 9 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.