ICU Medical vs. Lantheus
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En resumen
- ICU Medical es la empresa más grande, con $2,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,5 mil M de Lantheus.
- Lantheus aumentó sus ingresos más deprisa (0,5%, frente a −6,3%).
- Lantheus convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,2%, frente a 1,9%).
- Lantheus convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,0%, frente a 4,1%).
- Lantheus obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (22,7%, frente a 0,7%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de ICU Medical: un PER de 140,0x frente a 24,2x de Lantheus.
| Último ejercicio fiscal | ICUI · EF25 | LNTH · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,2 mil M | $6,7 mil M |
| Ingresos | $2,2 mil M | $1,5 mil M |
| Flujo de caja libre | $91,8 M | $354 M |
| Beneficio neto | $0,7 M | $234 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −6,3% | 0,5% |
| Crecimiento a 5 años | 11,9% | 35,4% |
| Variación del número de acciones | 2,1% | −4,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 36,8% | 61,1% |
| Margen operativo | 1,9% | 20,2% |
| Margen neto | 0,0% | 15,2% |
| Margen FCL | 4,1% | 23,0% |
| Rentabilidad del capital | 0,7% | 22,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 0,0% | 21,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $983 M | $210 M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,0x | 0,6x |
| Dividendos y recompras | $8,8 M | $300 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 140,0x | 24,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
Ingresos
FY16
ICUI $379 M
LNTH $302 M
FY17
ICUI $1,3 mil M
LNTH $331 M
FY18
ICUI $1,4 mil M
LNTH $343 M
FY19
ICUI $1,3 mil M
LNTH $347 M
FY20
ICUI $1,3 mil M
LNTH $339 M
FY21
ICUI $1,3 mil M
LNTH $425 M
FY22
ICUI $2,3 mil M
LNTH $935 M
FY23
ICUI $2,3 mil M
LNTH $1,3 mil M
FY24
ICUI $2,4 mil M
LNTH $1,5 mil M
FY25
ICUI $2,2 mil M
LNTH $1,5 mil M
ICUI
LNTH
Margen operativo
FY16
ICUI 21,9%
LNTH 18,8%
FY17
ICUI −1,0%
LNTH 15,7%
FY18
ICUI 2,1%
LNTH 18,8%
FY19
ICUI 8,5%
LNTH 14,9%
FY20
ICUI 7,7%
LNTH −1,2%
FY21
ICUI 9,4%
LNTH −14,3%
FY22
ICUI −1,9%
LNTH 3,9%
FY23
ICUI 1,0%
LNTH 28,1%
FY24
ICUI 1,8%
LNTH 29,8%
FY25
ICUI 1,9%
LNTH 20,2%
ICUI
LNTH
Flujo de caja libre
FY16
ICUI $66,6 M
LNTH $42,2 M
FY17
ICUI $79,9 M
LNTH $37,2 M
FY18
ICUI $67,5 M
LNTH $41,1 M
FY19
ICUI $4,6 M
LNTH $58,3 M
FY20
ICUI $131 M
LNTH $16,4 M
FY21
ICUI $199 M
LNTH $53,9 M
FY22
ICUI −$152 M
LNTH $21,8 M
FY23
ICUI $82,3 M
LNTH $260 M
FY24
ICUI $125 M
LNTH $493 M
FY25
ICUI $91,8 M
LNTH $354 M
ICUI
LNTH
Rentabilidad del capital
FY16
ICUI —
LNTH 41,2%
FY17
ICUI —
LNTH 30,9%
FY18
ICUI —
LNTH 24,0%
FY19
ICUI —
LNTH 23,5%
FY20
ICUI —
LNTH −0,8%
FY21
ICUI —
LNTH −8,0%
FY22
ICUI —
LNTH 6,4%
FY23
ICUI 0,5%
LNTH 46,2%
FY24
ICUI 1,0%
LNTH 47,1%
FY25
ICUI 0,7%
LNTH 22,7%
ICUI
LNTH
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.