Idexx Laboratories vs. Steris
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Idexx Laboratories y Steris una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Steris es la empresa más grande, con $5,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2026 frente a $4,3 mil M de Idexx Laboratories.
- Idexx Laboratories aumentó sus ingresos más deprisa (10,4%, frente a 8,7%).
- Idexx Laboratories convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 31,6%, frente a 18,6%).
- Idexx Laboratories convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 24,6%, frente a 16,4%).
- Idexx Laboratories obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (57,3%, frente a 9,6%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Idexx Laboratories: un PER de 40,1x frente a 28,1x de Steris.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Idexx Laboratories
IDXX
9/11
Crecimiento de ingresosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Steris
STE
2/11
Crecimiento a 5 añosF-score de Piotroski
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | IDXX EF25 | STE EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $45,2 mil M | $22,5 mil M |
| Ingresos | $4,3 mil M | $5,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,1 mil M | $972 M |
| Beneficio neto | $1,1 mil M | $782 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 10,4% | 8,7% |
| Crecimiento a 5 años | 9,7% | 13,8% |
| Variación del número de acciones | −2,7% | −0,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 61,8% | 44,3% |
| Margen operativo | 31,6% | 18,6% |
| Margen neto | 24,6% | 13,2% |
| Margen FCL | 24,6% | 16,4% |
| Rentabilidad del capital | 57,3% | 9,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 66,2% | 11,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $270 M | $1,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,2x | 0,9x |
| Dividendos y recompras | $1,2 mil M | $477 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 40,1x | 28,1x |
| F-score de Piotroski | 8 | 9 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.