IES vs. Kirby

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto IES y Kirby una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

IES es la empresa más grande, con $3,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,4 mil M de Kirby.
IES aumentó sus ingresos más deprisa (16,9%, frente a 3,0%).
Kirby convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 14,8%, frente a 11,4%).
Kirby convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,1%, frente a 6,5%).
IES obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (50,5%, frente a 8,9%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Kirby: un PER de 20,7x frente a 9,6x de IES.

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

IES

IESC

5/10

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDA

Kirby

KEX

5/10

Margen operativoMargen netoMargen FCLF-score de PiotroskiVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	IESC EF25	KEX EF25
Tamaño
Capitalización	$4,4 mil M	$7,2 mil M
Ingresos	$3,4 mil M	$3,4 mil M
Flujo de caja libre	$219 M	$406 M
Beneficio neto	$306 M	$355 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	16,9%	3,0%
Crecimiento a 5 años	23,1%	9,2%
Variación del número de acciones	−1,1%	−4,0%
Rentabilidad
Margen bruto	25,5%	—
Margen operativo	11,4%	14,8%
Margen neto	9,1%	10,5%
Margen FCL	6,5%	12,1%
Rentabilidad del capital	50,5%	8,9%
Rentabilidad sobre el patrimonio	40,9%	10,5%
Balance
Deuda neta	−$224 M	$841 M
Deuda neta / EBITDA	−0,5x	1,1x
Dividendos y recompras	$41,6 M	$354 M
Valoración y calidad
PER	9,6x	20,7x
F-score de Piotroski	6	7

Diez años

Ingresos

FY16

IESC $696 M

KEX $1,8 mil M

FY17

IESC $811 M

KEX $2,2 mil M

FY18

IESC $877 M

KEX $3,0 mil M

FY19

IESC $1,1 mil M

KEX $2,8 mil M

FY20

IESC $1,2 mil M

KEX $2,2 mil M

FY21

IESC $1,5 mil M

KEX $2,2 mil M

FY22

IESC $2,2 mil M

KEX $2,8 mil M

FY23

IESC $2,4 mil M

KEX $3,1 mil M

FY24

IESC $2,9 mil M

KEX $3,3 mil M

FY25

IESC $3,4 mil M

KEX $3,4 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IESC KEX

Margen operativo

FY16

IESC 3,6%

KEX 14,0%

FY17

IESC 2,5%

KEX 4,2%

FY18

IESC 3,0%

KEX 5,2%

FY19

IESC 3,9%

KEX 8,5%

FY20

IESC 4,2%

KEX −19,4%

FY21

IESC 5,6%

KEX −11,5%

FY22

IESC 2,6%

KEX 6,9%

FY23

IESC 6,7%

KEX 10,8%

FY24

IESC 10,4%

KEX 12,2%

FY25

IESC 11,4%

KEX 14,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IESC KEX

Flujo de caja libre

FY16

IESC $21,6 M

KEX $185 M

FY17

IESC $17,8 M

KEX $176 M

FY18

IESC $7,7 M

KEX $45,1 M

FY19

IESC $32,4 M

KEX $264 M

FY20

IESC $72,0 M

KEX $297 M

FY21

IESC $30,5 M

KEX $224 M

FY22

IESC −$13,0 M

KEX $122 M

FY23

IESC $136 M

KEX $139 M

FY24

IESC $189 M

KEX $414 M

FY25

IESC $219 M

KEX $406 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IESC KEX

Rentabilidad del capital

FY16

IESC 17,6%

KEX 5,0%

FY17

IESC 6,4%

KEX 2,6%

FY18

IESC 5,6%

KEX 2,5%

FY19

IESC 15,5%

KEX 3,9%

FY20

IESC 18,0%

KEX −7,2%

FY21

IESC 23,2%

KEX −4,8%

FY22

IESC 10,7%

KEX 3,6%

FY23

IESC 29,6%

KEX 6,2%

FY24

IESC 52,7%

KEX 7,6%

FY25

IESC 50,5%

KEX 8,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IESC KEX

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.