IES vs. Sterling Infrastructure
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En resumen
- IES es la empresa más grande, con $3,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,5 mil M de Sterling Infrastructure.
- Sterling Infrastructure aumentó sus ingresos más deprisa (17,7%, frente a 16,9%).
- Sterling Infrastructure convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 16,3%, frente a 11,4%).
- Sterling Infrastructure convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 14,6%, frente a 6,5%).
- IES obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (50,5%, frente a 40,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Sterling Infrastructure: un PER de 25,6x frente a 9,5x de IES.
| Último ejercicio fiscal | IESC · EF25 | STRL · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,3 mil M | $11,0 mil M |
| Ingresos | $3,4 mil M | $2,5 mil M |
| Flujo de caja libre | $219 M | $363 M |
| Beneficio neto | $306 M | $290 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 16,9% | 17,7% |
| Crecimiento a 5 años | 23,1% | 15,2% |
| Variación del número de acciones | −1,1% | −0,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 25,5% | 23,0% |
| Margen operativo | 11,4% | 16,3% |
| Margen neto | 9,1% | 11,7% |
| Margen FCL | 6,5% | 14,6% |
| Rentabilidad del capital | 50,5% | 40,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 40,9% | 30,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$224 M | −$99,3 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,5x | −0,2x |
| Dividendos y recompras | $41,6 M | $74,2 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 9,5x | 25,6x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
Ingresos
FY16
IESC $696 M
STRL $690 M
FY17
IESC $811 M
STRL $958 M
FY18
IESC $877 M
STRL $1,0 mil M
FY19
IESC $1,1 mil M
STRL $1,1 mil M
FY20
IESC $1,2 mil M
STRL $1,2 mil M
FY21
IESC $1,5 mil M
STRL $1,4 mil M
FY22
IESC $2,2 mil M
STRL $1,8 mil M
FY23
IESC $2,4 mil M
STRL $2,0 mil M
FY24
IESC $2,9 mil M
STRL $2,1 mil M
FY25
IESC $3,4 mil M
STRL $2,5 mil M
IESC
STRL
Margen operativo
FY16
IESC 3,6%
STRL −0,7%
FY17
IESC 2,5%
STRL 2,7%
FY18
IESC 3,0%
STRL 4,1%
FY19
IESC 3,9%
STRL 3,4%
FY20
IESC 4,2%
STRL 7,6%
FY21
IESC 5,6%
STRL 7,6%
FY22
IESC 2,6%
STRL 9,0%
FY23
IESC 6,7%
STRL 10,4%
FY24
IESC 10,4%
STRL 12,5%
FY25
IESC 11,4%
STRL 16,3%
IESC
STRL
Flujo de caja libre
FY16
IESC $21,6 M
STRL $33,4 M
FY17
IESC $17,8 M
STRL $15,4 M
FY18
IESC $7,7 M
STRL $26,3 M
FY19
IESC $32,4 M
STRL $26,7 M
FY20
IESC $72,0 M
STRL $90,0 M
FY21
IESC $30,5 M
STRL $112 M
FY22
IESC −$13,0 M
STRL $158 M
FY23
IESC $136 M
STRL $414 M
FY24
IESC $189 M
STRL $416 M
FY25
IESC $219 M
STRL $363 M
IESC
STRL
Rentabilidad del capital
FY16
IESC 17,6%
STRL −4,1%
FY17
IESC 6,4%
STRL 23,3%
FY18
IESC 5,6%
STRL 25,8%
FY19
IESC 15,5%
STRL 9,8%
FY20
IESC 18,0%
STRL 10,6%
FY21
IESC 23,2%
STRL 11,4%
FY22
IESC 10,7%
STRL 15,5%
FY23
IESC 29,6%
STRL 25,0%
FY24
IESC 52,7%
STRL 40,6%
FY25
IESC 50,5%
STRL 40,8%
IESC
STRL
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.