Incyte vs. Vertex Pharmaceuticals
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Vertex Pharmaceuticals es la empresa más grande, con $12,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,1 mil M de Incyte, unas 2,3 veces más.
- Incyte aumentó sus ingresos más deprisa (21,2%, frente a 8,9%).
- Vertex Pharmaceuticals convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 34,8%, frente a 29,5%).
- Incyte obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (79,4%, frente a 31,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Vertex Pharmaceuticals: un PER de 30,5x frente a 16,3x de Incyte.
| Último ejercicio fiscal | INCY · EF25 | VRTX · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $23,9 mil M | $133,7 mil M |
| Ingresos | $5,1 mil M | $12,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,4 mil M | $3,2 mil M |
| Beneficio neto | $1,3 mil M | $4,0 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 21,2% | 8,9% |
| Crecimiento a 5 años | 14,0% | 14,1% |
| Variación del número de acciones | −4,7% | 0,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 92,8% | 86,2% |
| Margen operativo | 29,5% | 34,8% |
| Margen neto | 25,0% | 32,9% |
| Margen FCL | 26,4% | 26,6% |
| Rentabilidad del capital | 79,4% | 31,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 29,9% | 22,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$3,5 mil M | −$6,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −2,2x | −1,5x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $2,0 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 16,3x | 30,5x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
Ingresos
FY16
INCY $1,1 mil M
VRTX $1,7 mil M
FY17
INCY $1,5 mil M
VRTX $2,5 mil M
FY18
INCY $1,9 mil M
VRTX $3,0 mil M
FY19
INCY $2,2 mil M
VRTX $4,2 mil M
FY20
INCY $2,7 mil M
VRTX $6,2 mil M
FY21
INCY $3,0 mil M
VRTX $7,6 mil M
FY22
INCY $3,4 mil M
VRTX $8,9 mil M
FY23
INCY $3,7 mil M
VRTX $9,9 mil M
FY24
INCY $4,2 mil M
VRTX $11,0 mil M
FY25
INCY $5,1 mil M
VRTX $12,0 mil M
INCY
VRTX
Margen operativo
FY16
INCY 13,1%
VRTX 0,6%
FY17
INCY −15,8%
VRTX 5,0%
FY18
INCY 6,9%
VRTX 20,8%
FY19
INCY 18,6%
VRTX 28,8%
FY20
INCY −9,9%
VRTX 46,0%
FY21
INCY 19,6%
VRTX 36,7%
FY22
INCY 17,1%
VRTX 48,2%
FY23
INCY 16,8%
VRTX 38,8%
FY24
INCY 1,5%
VRTX −2,1%
FY25
INCY 29,5%
VRTX 34,8%
INCY
VRTX
Flujo de caja libre
FY16
INCY $184 M
VRTX $180 M
FY17
INCY −$204 M
VRTX $746 M
FY18
INCY $263 M
VRTX $1,2 mil M
FY19
INCY $633 M
VRTX $1,5 mil M
FY20
INCY −$312 M
VRTX $3,0 mil M
FY21
INCY $568 M
VRTX $2,4 mil M
FY22
INCY $892 M
VRTX $3,9 mil M
FY23
INCY $464 M
VRTX $3,3 mil M
FY24
INCY $249 M
VRTX −$790 M
FY25
INCY $1,4 mil M
VRTX $3,2 mil M
INCY
VRTX
Rentabilidad del capital
FY16
INCY 59,2%
VRTX 1,9%
FY17
INCY −51,5%
VRTX —
FY18
INCY 24,8%
VRTX 77,3%
FY19
INCY 71,2%
VRTX 49,0%
FY20
INCY −30,3%
VRTX 91,0%
FY21
INCY 50,9%
VRTX 83,1%
FY22
INCY 28,5%
VRTX 100,4%
FY23
INCY 32,6%
VRTX 60,9%
FY24
INCY 2,1%
VRTX −1,4%
FY25
INCY 79,4%
VRTX 31,5%
INCY
VRTX
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.