Inspire Medical Systems vs. LivaNova
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Inspire Medical Systems y LivaNova una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- LivaNova es la empresa más grande, con $1,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $912 M de Inspire Medical Systems, unas 1,5 veces más.
- Inspire Medical Systems aumentó sus ingresos más deprisa (13,6%, frente a 10,7%).
- LivaNova convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 14,4%, frente a 5,6%).
- LivaNova convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,5%, frente a 8,6%).
- Inspire Medical Systems obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (14,2%, frente a 12,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de LivaNova: un PER de 23,9x frente a 15,7x de Inspire Medical Systems.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Inspire Medical Systems
INSP
7/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
LivaNova
LIVN
2/10
Margen operativoMargen FCL
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | INSP EF25 | LIVN EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,1 mil M | $4,6 mil M |
| Ingresos | $912 M | $1,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $78,5 M | $173 M |
| Beneficio neto | $145 M | −$243 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 13,6% | 10,7% |
| Crecimiento a 5 años | 51,2% | 8,2% |
| Variación del número de acciones | −2,6% | −0,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 85,4% | 67,7% |
| Margen operativo | 5,6% | 14,4% |
| Margen neto | 16,0% | −17,5% |
| Margen FCL | 8,6% | 12,5% |
| Rentabilidad del capital | 14,2% | 12,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 19,8% | −19,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$308 M | −$260 M |
| Deuda neta / EBITDA | −4,8x | — |
| Dividendos y recompras | $175 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 15,7x | 23,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.