Inspire Medical Systems vs. LeMaitre Vascular

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En resumen

Inspire Medical Systems es la empresa más grande, con $912 M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $250 M de LeMaitre Vascular, unas 3,7 veces más.
LeMaitre Vascular convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 27,2%, frente a 5,6%).
LeMaitre Vascular convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 29,8%, frente a 8,6%).
LeMaitre Vascular obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (25,5%, frente a 14,2%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de LeMaitre Vascular: un PER de 29,6x frente a 15,7x de Inspire Medical Systems.

Último ejercicio fiscal	INSP · EF25	LMAT · EF25
Tamaño
Capitalización	$2,1 mil M	$2,1 mil M
Ingresos	$912 M	$250 M
Flujo de caja libre	$78,5 M	$74,5 M
Beneficio neto	$145 M	$57,7 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	13,6%	13,5%
Crecimiento a 5 años	51,2%	14,0%
Variación del número de acciones	−2,6%	0,7%
Rentabilidad
Margen bruto	85,4%	71,5%
Margen operativo	5,6%	27,2%
Margen neto	16,0%	23,1%
Margen FCL	8,6%	29,8%
Rentabilidad del capital	14,2%	25,5%
Rentabilidad sobre el patrimonio	19,8%	15,8%
Balance
Deuda neta	−$308 M	−$191 M
Deuda neta / EBITDA	−4,8x	−2,4x
Dividendos y recompras	$175 M	$19,9 M
Valoración y calidad
PER	15,7x	29,6x
F-score de Piotroski	5	5

Ingresos

FY16

INSP $16,4 M

LMAT $89,2 M

FY17

INSP $28,6 M

LMAT $101 M

FY18

INSP $50,6 M

LMAT $106 M

FY19

INSP $82,0 M

LMAT $117 M

FY20

INSP $115 M

LMAT $129 M

FY21

INSP $233 M

LMAT $154 M

FY22

INSP $408 M

LMAT $162 M

FY23

INSP $625 M

LMAT $194 M

FY24

INSP $803 M

LMAT $220 M

FY25

INSP $912 M

LMAT $250 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

INSP LMAT

Margen operativo

FY16

INSP −105,0%

LMAT 18,3%

FY17

INSP −56,0%

LMAT 20,9%

FY18

INSP −40,3%

LMAT 26,7%

FY19

INSP −42,5%

LMAT 18,1%

FY20

INSP −48,7%

LMAT 22,3%

FY21

INSP −17,1%

LMAT 23,6%

FY22

INSP −11,7%

LMAT 16,6%

FY23

INSP −6,5%

LMAT 19,0%

FY24

INSP 4,5%

LMAT 23,8%

FY25

INSP 5,6%

LMAT 27,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

INSP LMAT

Flujo de caja libre

FY16

INSP −$18,3 M

LMAT $14,1 M

FY17

INSP −$16,2 M

LMAT $16,5 M

FY18

INSP −$18,9 M

LMAT $16,5 M

FY19

INSP −$35,6 M

LMAT $10,4 M

FY20

INSP −$55,5 M

LMAT $31,8 M

FY21

INSP −$24,8 M

LMAT $30,2 M

FY22

INSP $2,5 M

LMAT $22,2 M

FY23

INSP $1,0 M

LMAT $29,5 M

FY24

INSP $91,1 M

LMAT $37,2 M

FY25

INSP $78,5 M

LMAT $74,5 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

INSP LMAT

Rentabilidad del capital

FY16

INSP —

LMAT —

FY17

INSP —

LMAT —

FY18

INSP —

LMAT —

FY19

INSP —

LMAT —

FY20

INSP —

LMAT —

FY21

INSP −106,8%

LMAT —

FY22

INSP —

LMAT —

FY23

INSP −40,6%

LMAT —

FY24

INSP 18,5%

LMAT 20,3%

FY25

INSP 14,2%

LMAT 25,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

INSP LMAT

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.