International Seaways vs. Dorian LPG
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En resumen
- International Seaways es la empresa más grande, con $843 M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $482 M de Dorian LPG, unas 1,8 veces más.
- Dorian LPG aumentó sus ingresos más deprisa (36,3%, frente a −11,4%).
- Dorian LPG convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 43,7%, frente a 41,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Dorian LPG: un PER de 7,2x frente a 7,1x de International Seaways.
| Último ejercicio fiscal | INSW · EF25 | LPG · EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,5 mil M | $2,3 mil M |
| Ingresos | $843 M | $482 M |
| Flujo de caja libre | $379 M | — |
| Beneficio neto | $309 M | $194 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −11,4% | 36,3% |
| Crecimiento a 5 años | 14,9% | 8,8% |
| Variación del número de acciones | −0,2% | 0,9% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 41,0% | 43,7% |
| Margen neto | 36,7% | 40,2% |
| Margen FCL | 44,9% | — |
| Rentabilidad del capital | — | 12,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 16,0% | 17,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $400 M | $233 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,8x | 0,8x |
| Dividendos y recompras | $145 M | $112 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 7,1x | 7,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
Ingresos
FY17
INSW $290 M
LPG $167 M
FY18
INSW $270 M
LPG $159 M
FY19
INSW $366 M
LPG $158 M
FY20
INSW $422 M
LPG $333 M
FY21
INSW $273 M
LPG $316 M
FY22
INSW $865 M
LPG $274 M
FY23
INSW $1,1 mil M
LPG $390 M
FY24
INSW $952 M
LPG $561 M
FY25
INSW $843 M
LPG $353 M
FY26
INSW —
LPG $482 M
INSW
LPG
Margen operativo
FY17
INSW −37,2%
LPG 8,4%
FY18
INSW −20,2%
LPG 2,4%
FY19
INSW 15,1%
LPG −5,0%
FY20
INSW 9,5%
LPG 48,3%
FY21
INSW −41,1%
LPG 36,8%
FY22
INSW 51,2%
LPG 33,7%
FY23
INSW 57,4%
LPG 50,9%
FY24
INSW 47,8%
LPG 58,6%
FY25
INSW 41,0%
LPG 31,9%
FY26
INSW —
LPG 43,7%
INSW
LPG
Flujo de caja libre
FY17
INSW −$156 M
LPG $50,2 M
FY18
INSW −$161 M
LPG $57,0 M
FY19
INSW $86,9 M
LPG $4,9 M
FY20
INSW $216 M
LPG $149 M
FY21
INSW −$77,2 M
LPG $161 M
FY22
INSW $287 M
LPG $95,5 M
FY23
INSW $687 M
LPG $155 M
FY24
INSW $546 M
LPG —
FY25
INSW $379 M
LPG —
FY26
INSW —
LPG —
INSW
LPG
Rentabilidad del capital
FY17
INSW −5,5%
LPG 0,6%
FY18
INSW −2,6%
LPG 0,2%
FY19
INSW 2,6%
LPG −0,4%
FY20
INSW 2,2%
LPG 8,1%
FY21
INSW −5,1%
LPG 6,1%
FY22
INSW 20,3%
LPG 5,2%
FY23
INSW 27,5%
LPG 11,5%
FY24
INSW —
LPG 19,1%
FY25
INSW —
LPG 6,8%
FY26
INSW —
LPG 12,5%
INSW
LPG
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.