International Seaways vs. Viper Energy

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto International Seaways y Viper Energy una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Viper Energy es la empresa más grande, con $1,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $843 M de International Seaways, unas 1,7 veces más.
Viper Energy aumentó sus ingresos más deprisa (62,0%, frente a −11,4%).
International Seaways convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 41,0%, frente a −10,0%).

Quién sale ganando

De las 8 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

International Seaways

INSW

6/8

Margen operativoMargen netoRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Viper Energy

VNOM

2/8

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 años

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	INSW EF25	VNOM EF25
Tamaño
Capitalización	$5,5 mil M	$9,1 mil M
Ingresos	$843 M	$1,4 mil M
Flujo de caja libre	$379 M	—
Beneficio neto	$309 M	−$68,0 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	−11,4%	62,0%
Crecimiento a 5 años	14,9%	41,0%
Variación del número de acciones	−0,2%	51,7%
Rentabilidad
Margen bruto	—	—
Margen operativo	41,0%	−10,0%
Margen neto	36,7%	−4,9%
Margen FCL	44,9%	—
Rentabilidad del capital	—	−1,3%
Rentabilidad sobre el patrimonio	16,0%	−2,2%
Balance
Deuda neta	$400 M	$2,2 mil M
Deuda neta / EBITDA	0,8x	4,7x
Dividendos y recompras	$145 M	$328 M
Valoración y calidad
PER	7,1x	—
F-score de Piotroski	6	3

Diez años

Ingresos

FY16

INSW $398 M

VNOM $79,1 M

FY17

INSW $290 M

VNOM $172 M

FY18

INSW $270 M

VNOM $289 M

FY19

INSW $366 M

VNOM $298 M

FY20

INSW $422 M

VNOM $251 M

FY21

INSW $273 M

VNOM $505 M

FY22

INSW $865 M

VNOM $867 M

FY23

INSW $1,1 mil M

VNOM $828 M

FY24

INSW $952 M

VNOM $861 M

FY25

INSW $843 M

VNOM $1,4 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

INSW VNOM

Margen operativo

FY16

INSW 1,8%

VNOM −11,8%

FY17

INSW −37,2%

VNOM 66,2%

FY18

INSW −20,2%

VNOM 70,3%

FY19

INSW 15,1%

VNOM 64,9%

FY20

INSW 9,5%

VNOM 21,1%

FY21

INSW −41,1%

VNOM 71,6%

FY22

INSW 51,2%

VNOM 78,5%

FY23

INSW 57,4%

VNOM 74,9%

FY24

INSW 47,8%

VNOM 65,9%

FY25

INSW 41,0%

VNOM −10,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

INSW VNOM

Flujo de caja libre

FY16

INSW $127 M

VNOM $68,6 M

FY17

INSW −$156 M

VNOM $139 M

FY18

INSW −$161 M

VNOM $240 M

FY19

INSW $86,9 M

VNOM $237 M

FY20

INSW $216 M

VNOM $197 M

FY21

INSW −$77,2 M

VNOM —

FY22

INSW $287 M

VNOM —

FY23

INSW $687 M

VNOM —

FY24

INSW $546 M

VNOM —

FY25

INSW $379 M

VNOM —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

INSW VNOM

Rentabilidad del capital

FY16

INSW 0,4%

VNOM —

FY17

INSW −5,5%

VNOM 13,9%

FY18

INSW −2,6%

VNOM 15,6%

FY19

INSW 2,6%

VNOM 8,8%

FY20

INSW 2,2%

VNOM 1,6%

FY21

INSW −5,1%

VNOM 13,4%

FY22

INSW 20,3%

VNOM 23,3%

FY23

INSW 27,5%

VNOM 16,7%

FY24

INSW —

VNOM 12,8%

FY25

INSW —

VNOM −1,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

INSW VNOM

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.