Innovex International vs. Kodiak Gas Services
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Innovex International y Kodiak Gas Services una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Kodiak Gas Services es la empresa más grande, con $1,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $978 M de Innovex International.
- Innovex International aumentó sus ingresos más deprisa (48,0%, frente a 12,8%).
- Kodiak Gas Services convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 26,0%, frente a 13,6%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Kodiak Gas Services: un PER de 52,8x frente a 33,6x de Innovex International.
Quién sale ganando
De las 7 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Innovex International
INVX
4/7
Crecimiento de ingresosMargen netoRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDA
Kodiak Gas Services
KGS
2/7
Margen operativoVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | INVX EF25 | KGS EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,1 mil M | $4,3 mil M |
| Ingresos | $978 M | $1,3 mil M |
| Flujo de caja libre | — | $284 M |
| Beneficio neto | $83,3 M | $80,5 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 48,0% | 12,8% |
| Crecimiento a 5 años | 21,8% | — |
| Variación del número de acciones | 37,0% | 3,9% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 31,0% | — |
| Margen operativo | 13,6% | 26,0% |
| Margen neto | 8,5% | 6,2% |
| Margen FCL | — | 21,7% |
| Rentabilidad del capital | — | 6,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 8,3% | 6,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$178 M | $2,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,9x | 4,2x |
| Dividendos y recompras | $9,3 M | $264 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 33,6x | 52,8x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.