Innovex International vs. Tidewater
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En resumen
- Tidewater es la empresa más grande, con $1,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $978 M de Innovex International.
- Innovex International aumentó sus ingresos más deprisa (48,0%, frente a 0,5%).
- Tidewater convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,9%, frente a 13,6%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Innovex International: un PER de 33,6x frente a 17,6x de Tidewater.
| Último ejercicio fiscal | INVX · EF25 | TDW · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,1 mil M | $4,3 mil M |
| Ingresos | $978 M | $1,4 mil M |
| Flujo de caja libre | — | $353 M |
| Beneficio neto | $83,3 M | $335 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 48,0% | 0,5% |
| Crecimiento a 5 años | 21,8% | 27,8% |
| Variación del número de acciones | 37,0% | −5,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 31,0% | — |
| Margen operativo | 13,6% | 20,9% |
| Margen neto | 8,5% | 24,7% |
| Margen FCL | — | 26,1% |
| Rentabilidad del capital | — | 19,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 8,3% | 27,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$178 M | $116 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,9x | 0,3x |
| Dividendos y recompras | $9,3 M | $90,1 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 33,6x | 17,6x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
Ingresos
FY16
INVX $539 M
TDW $979 M
FY17
INVX $456 M
TDW $602 M
FY18
INVX $385 M
TDW $407 M
FY19
INVX $415 M
TDW $487 M
FY20
INVX $365 M
TDW $397 M
FY21
INVX $322 M
TDW $371 M
FY22
INVX $362 M
TDW $648 M
FY23
INVX $424 M
TDW $1,0 mil M
FY24
INVX $661 M
TDW $1,3 mil M
FY25
INVX $978 M
TDW $1,4 mil M
INVX
TDW
Margen operativo
FY16
INVX 21,0%
TDW −7,1%
FY17
INVX −15,2%
TDW −96,1%
FY18
INVX −31,9%
TDW −26,4%
FY19
INVX 0,7%
TDW −17,8%
FY20
INVX −17,4%
TDW −47,1%
FY21
INVX −38,9%
TDW −25,6%
FY22
INVX 21,0%
TDW 4,1%
FY23
INVX 22,9%
TDW 18,0%
FY24
INVX 7,4%
TDW 23,1%
FY25
INVX 13,6%
TDW 20,9%
INVX
TDW
Flujo de caja libre
FY16
INVX $221 M
TDW $58,9 M
FY17
INVX $80,4 M
TDW $4,3 M
FY18
INVX $13,4 M
TDW −$17,5 M
FY19
INVX $3,2 M
TDW −$49,4 M
FY20
INVX −$33,0 M
TDW −$10,9 M
FY21
INVX $28,4 M
TDW $6,1 M
FY22
INVX −$24,7 M
TDW $23,6 M
FY23
INVX $43,2 M
TDW $72,6 M
FY24
INVX —
TDW $255 M
FY25
INVX —
TDW $353 M
INVX
TDW
Rentabilidad del capital
FY16
INVX —
TDW −1,4%
FY17
INVX —
TDW —
FY18
INVX —
TDW —
FY19
INVX —
TDW −6,0%
FY20
INVX —
TDW −15,0%
FY21
INVX —
TDW −9,5%
FY22
INVX —
TDW 2,7%
FY23
INVX —
TDW 10,6%
FY24
INVX —
TDW 16,6%
FY25
INVX —
TDW 19,4%
INVX
TDW
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.