Innospec vs. Sensient Technologies
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Innospec es la empresa más grande, con $1,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,6 mil M de Sensient Technologies.
- Sensient Technologies aumentó sus ingresos más deprisa (3,5%, frente a −3,7%).
- Sensient Technologies convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 12,9%, frente a 7,3%).
- Innospec convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 5,0%, frente a 2,4%).
- Innospec obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (11,1%, frente a 8,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Sensient Technologies: un PER de 35,8x frente a 20,1x de Innospec.
| Último ejercicio fiscal | IOSP · EF25 | SXT · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,4 mil M | $5,7 mil M |
| Ingresos | $1,8 mil M | $1,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $88,0 M | $38,4 M |
| Beneficio neto | $117 M | $135 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −3,7% | 3,5% |
| Crecimiento a 5 años | 8,3% | 3,9% |
| Variación del número de acciones | −0,5% | 0,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 27,7% | 33,5% |
| Margen operativo | 7,3% | 12,9% |
| Margen neto | 6,6% | 8,3% |
| Margen FCL | 5,0% | 2,4% |
| Rentabilidad del capital | 11,1% | 8,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 9,2% | 11,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$293 M | $673 M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,7x | 2,5x |
| Dividendos y recompras | $66,3 M | $69,6 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 20,1x | 35,8x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
IOSP $883 M
SXT $1,4 mil M
FY17
IOSP $1,3 mil M
SXT $1,4 mil M
FY18
IOSP $1,5 mil M
SXT $1,4 mil M
FY19
IOSP $1,5 mil M
SXT $1,3 mil M
FY20
IOSP $1,2 mil M
SXT $1,3 mil M
FY21
IOSP $1,5 mil M
SXT $1,4 mil M
FY22
IOSP $2,0 mil M
SXT $1,4 mil M
FY23
IOSP $1,9 mil M
SXT $1,5 mil M
FY24
IOSP $1,8 mil M
SXT $1,6 mil M
FY25
IOSP $1,8 mil M
SXT $1,6 mil M
IOSP
SXT
FY16
IOSP 11,1%
SXT 13,1%
FY17
IOSP 9,6%
SXT 12,0%
FY18
IOSP 9,0%
SXT 14,7%
FY19
IOSP 9,9%
SXT 9,2%
FY20
IOSP 2,8%
SXT 11,5%
FY21
IOSP 8,9%
SXT 12,3%
FY22
IOSP 9,5%
SXT 13,7%
FY23
IOSP 8,3%
SXT 10,6%
FY24
IOSP 9,6%
SXT 12,3%
FY25
IOSP 7,3%
SXT 12,9%
IOSP
SXT
FY16
IOSP $89,0 M
SXT $102 M
FY17
IOSP $59,4 M
SXT −$20,0 M
FY18
IOSP $76,0 M
SXT $32,8 M
FY19
IOSP $132 M
SXT $138 M
FY20
IOSP $116 M
SXT $167 M
FY21
IOSP $54,1 M
SXT $84,4 M
FY22
IOSP $42,1 M
SXT −$67,3 M
FY23
IOSP $145 M
SXT $81,8 M
FY24
IOSP $143 M
SXT $97,9 M
FY25
IOSP $88,0 M
SXT $38,4 M
IOSP
SXT
FY16
IOSP 10,9%
SXT 9,5%
FY17
IOSP 7,2%
SXT 7,1%
FY18
IOSP 9,4%
SXT 11,8%
FY19
IOSP 12,3%
SXT 6,5%
FY20
IOSP 2,8%
SXT 8,3%
FY21
IOSP 10,6%
SXT 8,9%
FY22
IOSP 15,1%
SXT 10,0%
FY23
IOSP 14,0%
SXT 6,8%
FY24
IOSP 16,4%
SXT 8,8%
FY25
IOSP 11,1%
SXT 8,9%
IOSP
SXT
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.