Ingersoll Rand vs. Xylem

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Ingersoll Rand y Xylem una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Xylem es la empresa más grande, con $9,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $7,7 mil M de Ingersoll Rand.
Ingersoll Rand convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 15,0%, frente a 13,5%).
Ingersoll Rand convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 16,0%, frente a 10,1%).
Xylem obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (8,1%, frente a 6,5%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Ingersoll Rand: un PER de 30,7x frente a 25,8x de Xylem.

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Ingersoll Rand

6/11

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen FCLVariación del número de acciones

Xylem

XYL

5/11

Margen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	IR EF25	XYL EF25
Tamaño
Capitalización	$29,2 mil M	$25,6 mil M
Ingresos	$7,7 mil M	$9,0 mil M
Flujo de caja libre	$1,2 mil M	$910 M
Beneficio neto	$581 M	$957 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	5,8%	5,5%
Crecimiento a 5 años	14,0%	13,1%
Variación del número de acciones	−1,5%	0,2%
Rentabilidad
Margen bruto	43,6%	38,5%
Margen operativo	15,0%	13,5%
Margen neto	7,6%	10,6%
Margen FCL	16,0%	10,1%
Rentabilidad del capital	6,5%	8,1%
Rentabilidad sobre el patrimonio	5,7%	8,7%
Balance
Deuda neta	$3,5 mil M	$1,1 mil M
Deuda neta / EBITDA	2,1x	0,6x
Dividendos y recompras	$1,0 mil M	$406 M
Valoración y calidad
PER	30,7x	25,8x
F-score de Piotroski	5	6

Diez años

Ingresos

FY16

IR $1,9 mil M

XYL $3,8 mil M

FY17

IR $2,4 mil M

XYL $4,7 mil M

FY18

IR $2,7 mil M

XYL $5,2 mil M

FY19

IR $2,0 mil M

XYL $5,2 mil M

FY20

IR $4,0 mil M

XYL $4,9 mil M

FY21

IR $5,2 mil M

XYL $5,2 mil M

FY22

IR $5,9 mil M

XYL $5,5 mil M

FY23

IR $6,9 mil M

XYL $7,4 mil M

FY24

IR $7,2 mil M

XYL $8,6 mil M

FY25

IR $7,7 mil M

XYL $9,0 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IR XYL

Margen operativo

FY16

IR 5,3%

XYL 10,8%

FY17

IR 4,6%

XYL 11,7%

FY18

IR 16,5%

XYL 12,6%

FY19

IR 9,6%

XYL 9,3%

FY20

IR 1,5%

XYL 7,5%

FY21

IR 11,0%

XYL 11,3%

FY22

IR 13,8%

XYL 11,3%

FY23

IR 16,9%

XYL 8,9%

FY24

IR 18,0%

XYL 11,8%

FY25

IR 15,0%

XYL 13,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IR XYL

Flujo de caja libre

FY16

IR $91,2 M

XYL $373 M

FY17

IR $144 M

XYL $516 M

FY18

IR $392 M

XYL $349 M

FY19

IR $305 M

XYL $613 M

FY20

IR $872 M

XYL $641 M

FY21

IR $564 M

XYL $330 M

FY22

IR $771 M

XYL $388 M

FY23

IR $1,3 mil M

XYL $566 M

FY24

IR $1,2 mil M

XYL $942 M

FY25

IR $1,2 mil M

XYL $910 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IR XYL

Rentabilidad del capital

FY16

IR —

XYL 9,0%

FY17

IR 2,9%

XYL 9,1%

FY18

IR 10,9%

XYL 13,5%

FY19

IR 5,6%

XYL 10,0%

FY20

IR 0,7%

XYL 7,5%

FY21

IR 5,4%

XYL 11,5%

FY22

IR 6,5%

XYL 11,4%

FY23

IR 8,4%

XYL 7,8%

FY24

IR 8,2%

XYL 7,1%

FY25

IR 6,5%

XYL 8,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IR XYL

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.