Iridium Communications vs. Lumen Technologies

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Iridium Communications y Lumen Technologies una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Lumen Technologies es la empresa más grande, con $12,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $872 M de Iridium Communications, unas 14 veces más.
Iridium Communications aumentó sus ingresos más deprisa (4,9%, frente a −5,4%).
Iridium Communications convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 27,1%, frente a −6,6%).
Iridium Communications convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 34,4%, frente a 3,0%).
Iridium Communications obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (8,7%, frente a −3,9%).

Quién sale ganando

De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Iridium Communications

IRDM

9/9

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Lumen Technologies

LUMN

0/9

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	IRDM EF25	LUMN EF25
Tamaño
Capitalización	$4,8 mil M	$4,4 mil M
Ingresos	$872 M	$12,4 mil M
Flujo de caja libre	$300 M	$371 M
Beneficio neto	$114 M	−$1,7 mil M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	4,9%	−5,4%
Crecimiento a 5 años	8,4%	−9,8%
Variación del número de acciones	−10,0%	0,7%
Rentabilidad
Margen bruto	—	46,5%
Margen operativo	27,1%	−6,6%
Margen neto	13,1%	−14,0%
Margen FCL	34,4%	3,0%
Rentabilidad del capital	8,7%	−3,9%
Rentabilidad sobre el patrimonio	22,0%	—
Balance
Deuda neta	$1,7 mil M	$16,8 mil M
Deuda neta / EBITDA	3,7x	8,7x
Dividendos y recompras	$249 M	$1,0 M
Valoración y calidad
PER	29,4x	—
F-score de Piotroski	7	4

Diez años

Ingresos

FY16

IRDM $434 M

LUMN $17,5 mil M

FY17

IRDM $448 M

LUMN $17,7 mil M

FY18

IRDM $523 M

LUMN $22,6 mil M

FY19

IRDM $560 M

LUMN $21,5 mil M

FY20

IRDM $583 M

LUMN $20,7 mil M

FY21

IRDM $615 M

LUMN $19,7 mil M

FY22

IRDM $721 M

LUMN $17,5 mil M

FY23

IRDM $791 M

LUMN $14,6 mil M

FY24

IRDM $831 M

LUMN $13,1 mil M

FY25

IRDM $872 M

LUMN $12,4 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IRDM LUMN

Margen operativo

FY16

IRDM 40,7%

LUMN 13,4%

FY17

IRDM 25,8%

LUMN 11,4%

FY18

IRDM 8,0%

LUMN 2,5%

FY19

IRDM 1,8%

LUMN −12,7%

FY20

IRDM 6,1%

LUMN 4,6%

FY21

IRDM 7,5%

LUMN 21,8%

FY22

IRDM 10,6%

LUMN 0,5%

FY23

IRDM 10,3%

LUMN −65,8%

FY24

IRDM 24,1%

LUMN 3,5%

FY25

IRDM 27,1%

LUMN −6,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IRDM LUMN

Flujo de caja libre

FY16

IRDM −$180 M

LUMN $1,6 mil M

FY17

IRDM −$140 M

LUMN $772 M

FY18

IRDM −$128 M

LUMN $3,9 mil M

FY19

IRDM $80,3 M

LUMN $3,1 mil M

FY20

IRDM $211 M

LUMN $2,8 mil M

FY21

IRDM $261 M

LUMN $3,6 mil M

FY22

IRDM $273 M

LUMN $1,7 mil M

FY23

IRDM $241 M

LUMN −$940 M

FY24

IRDM $306 M

LUMN $1,1 mil M

FY25

IRDM $300 M

LUMN $371 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IRDM LUMN

Rentabilidad del capital

FY16

IRDM —

LUMN 4,3%

FY17

IRDM 4,1%

LUMN 4,3%

FY18

IRDM 1,1%

LUMN 0,8%

FY19

IRDM 0,3%

LUMN −4,2%

FY20

IRDM 1,0%

LUMN 1,7%

FY21

IRDM 1,4%

LUMN 7,8%

FY22

IRDM 3,0%

LUMN 0,2%

FY23

IRDM 2,7%

LUMN −31,4%

FY24

IRDM 7,8%

LUMN 2,1%

FY25

IRDM 8,7%

LUMN −3,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

IRDM LUMN

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.