Iron Mountain vs. Lamar Advertising
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Iron Mountain es la empresa más grande, con $6,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,3 mil M de Lamar Advertising, unas 3,0 veces más.
- Iron Mountain aumentó sus ingresos más deprisa (12,2%, frente a 2,7%).
- Lamar Advertising convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 34,2%, frente a 16,9%).
- Lamar Advertising convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 30,2%, frente a −13,5%).
- Lamar Advertising obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (17,3%, frente a 5,6%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Iron Mountain: un PER de 78,5x frente a 28,3x de Lamar Advertising.
| Último ejercicio fiscal | IRM · EF25 | LAMR · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $33,0 mil M | $15,8 mil M |
| Ingresos | $6,9 mil M | $2,3 mil M |
| Flujo de caja libre | −$932 M | $683 M |
| Beneficio neto | $152 M | $587 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 12,2% | 2,7% |
| Crecimiento a 5 años | 10,7% | 7,6% |
| Variación del número de acciones | 0,5% | −0,9% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 67,0% |
| Margen operativo | 16,9% | 34,2% |
| Margen neto | 2,2% | 25,9% |
| Margen FCL | −13,5% | 30,2% |
| Rentabilidad del capital | 5,6% | 17,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | 56,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $16,8 mil M | $3,4 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 7,7x | 3,1x |
| Dividendos y recompras | $919 M | $814 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 78,5x | 28,3x |
| F-score de Piotroski | 5 | 8 |
Ingresos
FY16
IRM $3,5 mil M
LAMR $1,5 mil M
FY17
IRM $3,8 mil M
LAMR $1,5 mil M
FY18
IRM $4,2 mil M
LAMR $1,6 mil M
FY19
IRM $4,3 mil M
LAMR $1,8 mil M
FY20
IRM $4,1 mil M
LAMR $1,6 mil M
FY21
IRM $4,5 mil M
LAMR $1,8 mil M
FY22
IRM $5,1 mil M
LAMR $2,0 mil M
FY23
IRM $5,5 mil M
LAMR $2,1 mil M
FY24
IRM $6,1 mil M
LAMR $2,2 mil M
FY25
IRM $6,9 mil M
LAMR $2,3 mil M
IRM
LAMR
Margen operativo
FY16
IRM 14,3%
LAMR 29,3%
FY17
IRM 16,5%
LAMR 29,6%
FY18
IRM 19,1%
LAMR 28,3%
FY19
IRM 18,3%
LAMR 29,5%
FY20
IRM 22,5%
LAMR 26,1%
FY21
IRM 19,0%
LAMR 29,2%
FY22
IRM 20,6%
LAMR 28,4%
FY23
IRM 16,8%
LAMR 32,0%
FY24
IRM 16,4%
LAMR 24,1%
FY25
IRM 16,9%
LAMR 34,2%
IRM
LAMR
Flujo de caja libre
FY16
IRM $215 M
LAMR $414 M
FY17
IRM $378 M
LAMR $398 M
FY18
IRM $475 M
LAMR $447 M
FY19
IRM $274 M
LAMR $490 M
FY20
IRM $549 M
LAMR $508 M
FY21
IRM $148 M
LAMR $608 M
FY22
IRM $52,3 M
LAMR $615 M
FY23
IRM −$226 M
LAMR $605 M
FY24
IRM −$595 M
LAMR $748 M
FY25
IRM −$932 M
LAMR $683 M
IRM
LAMR
Rentabilidad del capital
FY16
IRM 4,7%
LAMR 13,4%
FY17
IRM 6,6%
LAMR 12,8%
FY18
IRM 7,6%
LAMR 11,8%
FY19
IRM 6,0%
LAMR 12,7%
FY20
IRM 8,5%
LAMR 9,9%
FY21
IRM 6,1%
LAMR 12,5%
FY22
IRM 8,6%
LAMR 12,9%
FY23
IRM 6,4%
LAMR 14,7%
FY24
IRM 5,9%
LAMR 12,0%
FY25
IRM 5,6%
LAMR 17,3%
IRM
LAMR
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.