Intuitive Surgical vs. Steris
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Intuitive Surgical es la empresa más grande, con $10,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,9 mil M de Steris, unas 1,7 veces más.
- Intuitive Surgical aumentó sus ingresos más deprisa (20,5%, frente a 8,7%).
- Intuitive Surgical convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 29,3%, frente a 18,6%).
- Intuitive Surgical convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 24,8%, frente a 16,4%).
- Intuitive Surgical obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (20,9%, frente a 9,6%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Intuitive Surgical: un PER de 54,8x frente a 28,4x de Steris.
| Último ejercicio fiscal | ISRG · EF25 | STE · EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $159,0 mil M | $22,7 mil M |
| Ingresos | $10,1 mil M | $5,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $2,5 mil M | $972 M |
| Beneficio neto | $2,9 mil M | $782 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 20,5% | 8,7% |
| Crecimiento a 5 años | 18,2% | 13,8% |
| Variación del número de acciones | 0,2% | −0,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 66,0% | 44,3% |
| Margen operativo | 29,3% | 18,6% |
| Margen neto | 28,4% | 13,2% |
| Margen FCL | 24,8% | 16,4% |
| Rentabilidad del capital | 20,9% | 9,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 16,7% | 11,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$5,9 mil M | $1,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,7x | 0,9x |
| Dividendos y recompras | $2,3 mil M | $477 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 54,8x | 28,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 9 |
FY17
ISRG $3,1 mil M
STE $2,6 mil M
FY18
ISRG $3,7 mil M
STE $2,6 mil M
FY19
ISRG $4,5 mil M
STE $2,8 mil M
FY20
ISRG $4,4 mil M
STE $3,0 mil M
FY21
ISRG $5,7 mil M
STE $3,1 mil M
FY22
ISRG $6,2 mil M
STE $4,2 mil M
FY23
ISRG $7,1 mil M
STE $4,5 mil M
FY24
ISRG $8,4 mil M
STE $5,1 mil M
FY25
ISRG $10,1 mil M
STE $5,5 mil M
FY26
ISRG —
STE $5,9 mil M
ISRG
STE
FY17
ISRG 33,9%
STE 8,7%
FY18
ISRG 32,2%
STE 15,3%
FY19
ISRG 30,7%
STE 14,8%
FY20
ISRG 24,1%
STE 17,7%
FY21
ISRG 31,9%
STE 17,7%
FY22
ISRG 25,4%
STE 11,3%
FY23
ISRG 24,8%
STE 17,4%
FY24
ISRG 28,1%
STE 16,3%
FY25
ISRG 29,3%
STE 15,9%
FY26
ISRG —
STE 18,6%
ISRG
STE
FY17
ISRG $953 M
STE $251 M
FY18
ISRG $982 M
STE $292 M
FY19
ISRG $1,2 mil M
STE $350 M
FY20
ISRG $1,1 mil M
STE $376 M
FY21
ISRG $1,7 mil M
STE $450 M
FY22
ISRG $958 M
STE $397 M
FY23
ISRG $750 M
STE $395 M
FY24
ISRG $1,3 mil M
STE $613 M
FY25
ISRG $2,5 mil M
STE $778 M
FY26
ISRG —
STE $972 M
ISRG
STE
FY17
ISRG 21,2%
STE —
FY18
ISRG 32,7%
STE —
FY19
ISRG 29,1%
STE 8,0%
FY20
ISRG 19,1%
STE 10,5%
FY21
ISRG 26,9%
STE 8,8%
FY22
ISRG 17,9%
STE 5,1%
FY23
ISRG 21,6%
STE 7,1%
FY24
ISRG 19,9%
STE 7,2%
FY25
ISRG 20,9%
STE 7,5%
FY26
ISRG —
STE 9,6%
ISRG
STE
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.