Intuitive Surgical vs. Zimmer Biomet
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Intuitive Surgical y Zimmer Biomet una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Intuitive Surgical es la empresa más grande, con $10,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $8,2 mil M de Zimmer Biomet.
- Intuitive Surgical aumentó sus ingresos más deprisa (20,5%, frente a 7,2%).
- Intuitive Surgical convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 29,3%, frente a 13,3%).
- Intuitive Surgical convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 24,8%, frente a 17,9%).
- Intuitive Surgical obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (20,9%, frente a 4,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Intuitive Surgical: un PER de 54,7x frente a 23,7x de Zimmer Biomet.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Intuitive Surgical
ISRG
8/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDA
Zimmer Biomet
ZBH
3/11
Margen brutoF-score de PiotroskiVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | ISRG EF25 | ZBH EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $158,8 mil M | $18,8 mil M |
| Ingresos | $10,1 mil M | $8,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $2,5 mil M | $1,5 mil M |
| Beneficio neto | $2,9 mil M | $705 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 20,5% | 7,2% |
| Crecimiento a 5 años | 18,2% | 6,1% |
| Variación del número de acciones | 0,2% | −2,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 66,0% | 69,7% |
| Margen operativo | 29,3% | 13,3% |
| Margen neto | 28,4% | 8,6% |
| Margen FCL | 24,8% | 17,9% |
| Rentabilidad del capital | 20,9% | 4,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 16,7% | 5,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$5,9 mil M | $6,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,7x | 3,2x |
| Dividendos y recompras | $2,3 mil M | $677 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 54,7x | 23,7x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.