Integer vs. LivaNova
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Integer y LivaNova una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Integer es la empresa más grande, con $1,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,4 mil M de LivaNova.
- LivaNova aumentó sus ingresos más deprisa (10,7%, frente a 8,0%).
- LivaNova convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 14,4%, frente a 11,9%).
- LivaNova convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,5%, frente a 5,7%).
- LivaNova obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (12,8%, frente a 6,6%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Integer: un PER de 34,7x frente a 23,9x de LivaNova.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Integer
ITGR
5/10
Crecimiento a 5 añosMargen netoRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiVariación del número de acciones
LivaNova
LIVN
5/10
Crecimiento de ingresosMargen brutoMargen operativoMargen FCLRentabilidad del capital
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | ITGR EF25 | LIVN EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,3 mil M | $4,6 mil M |
| Ingresos | $1,9 mil M | $1,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $105 M | $173 M |
| Beneficio neto | $103 M | −$243 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,0% | 10,7% |
| Crecimiento a 5 años | 11,6% | 8,2% |
| Variación del número de acciones | −0,2% | −0,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 27,0% | 67,7% |
| Margen operativo | 11,9% | 14,4% |
| Margen neto | 5,6% | −17,5% |
| Margen FCL | 5,7% | 12,5% |
| Rentabilidad del capital | 6,6% | 12,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 6,1% | −19,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,2 mil M | −$260 M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,4x | — |
| Dividendos y recompras | $50,0 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 34,7x | 23,9x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.