Integer vs. Penumbra
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En resumen
- Integer es la empresa más grande, con $1,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,4 mil M de Penumbra.
- Penumbra aumentó sus ingresos más deprisa (17,5%, frente a 8,0%).
- Penumbra convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 13,5%, frente a 11,9%).
- Penumbra convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,5%, frente a 5,7%).
- Penumbra obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (18,8%, frente a 6,6%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Penumbra: un PER de 79,7x frente a 34,7x de Integer.
| Último ejercicio fiscal | ITGR · EF25 | PEN · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,3 mil M | $12,8 mil M |
| Ingresos | $1,9 mil M | $1,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $105 M | $175 M |
| Beneficio neto | $103 M | $178 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,0% | 17,5% |
| Crecimiento a 5 años | 11,6% | 20,2% |
| Variación del número de acciones | −0,2% | 0,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 27,0% | 67,1% |
| Margen operativo | 11,9% | 13,5% |
| Margen neto | 5,6% | 12,7% |
| Margen FCL | 5,7% | 12,5% |
| Rentabilidad del capital | 6,6% | 18,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 6,1% | 13,8% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,2 mil M | −$522 M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,4x | −2,5x |
| Dividendos y recompras | $50,0 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 34,7x | 79,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
ITGR $1,1 mil M
PEN $263 M
FY17
ITGR $1,1 mil M
PEN $334 M
FY18
ITGR $1,2 mil M
PEN $445 M
FY19
ITGR $1,3 mil M
PEN $547 M
FY20
ITGR $1,1 mil M
PEN $560 M
FY21
ITGR $1,2 mil M
PEN $748 M
FY22
ITGR $1,3 mil M
PEN $847 M
FY23
ITGR $1,6 mil M
PEN $1,1 mil M
FY24
ITGR $1,7 mil M
PEN $1,2 mil M
FY25
ITGR $1,9 mil M
PEN $1,4 mil M
ITGR
PEN
FY16
ITGR 8,6%
PEN −0,5%
FY17
ITGR 11,1%
PEN 0,4%
FY18
ITGR 12,8%
PEN −0,2%
FY19
ITGR 12,5%
PEN 8,7%
FY20
ITGR 11,2%
PEN −7,0%
FY21
ITGR 11,1%
PEN −1,0%
FY22
ITGR 8,5%
PEN 0,7%
FY23
ITGR 10,5%
PEN 7,0%
FY24
ITGR 12,1%
PEN 0,8%
FY25
ITGR 11,9%
PEN 13,5%
ITGR
PEN
FY16
ITGR $46,9 M
PEN −$26,4 M
FY17
ITGR $102 M
PEN $0,2 M
FY18
ITGR $122 M
PEN $19,2 M
FY19
ITGR $117 M
PEN $4,5 M
FY20
ITGR $135 M
PEN −$58,0 M
FY21
ITGR $103 M
PEN −$11,7 M
FY22
ITGR $41,7 M
PEN −$75,0 M
FY23
ITGR $60,3 M
PEN $82,1 M
FY24
ITGR $99,9 M
PEN $147 M
FY25
ITGR $105 M
PEN $175 M
ITGR
PEN
FY16
ITGR 3,4%
PEN −0,5%
FY17
ITGR 5,2%
PEN 0,4%
FY18
ITGR 5,4%
PEN −0,2%
FY19
ITGR 7,0%
PEN 11,2%
FY20
ITGR 5,5%
PEN −7,3%
FY21
ITGR 6,1%
PEN −1,1%
FY22
ITGR 4,4%
PEN 0,4%
FY23
ITGR 5,8%
PEN 8,4%
FY24
ITGR 6,8%
PEN 0,7%
FY25
ITGR 6,6%
PEN 18,8%
ITGR
PEN
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.