ITT vs. Valmont Industries
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En resumen
- Valmont Industries es la empresa más grande, con $4,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,9 mil M de ITT.
- ITT aumentó sus ingresos más deprisa (8,5%, frente a 0,7%).
- ITT convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 17,4%, frente a 10,1%).
- ITT convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 13,9%, frente a 7,6%).
- Valmont Industries obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (17,9%, frente a 16,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de ITT: un PER de 37,2x frente a 17,0x de Valmont Industries.
| Último ejercicio fiscal | ITT · EF25 | VMI · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $17,1 mil M | $8,5 mil M |
| Ingresos | $3,9 mil M | $4,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $548 M | $311 M |
| Beneficio neto | $488 M | $350 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,5% | 0,7% |
| Crecimiento a 5 años | 9,7% | 7,2% |
| Variación del número de acciones | −2,9% | −1,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 35,4% | 30,2% |
| Margen operativo | 17,4% | 10,1% |
| Margen neto | 12,4% | 8,5% |
| Margen FCL | 13,9% | 7,6% |
| Rentabilidad del capital | 16,8% | 17,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 14,2% | 22,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$957 M | $609 M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,2x | 1,2x |
| Dividendos y recompras | $632 M | $251 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 37,2x | 17,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
ITT $2,4 mil M
VMI $2,5 mil M
FY17
ITT $2,6 mil M
VMI $2,7 mil M
FY18
ITT $2,7 mil M
VMI $2,8 mil M
FY19
ITT $2,8 mil M
VMI $2,8 mil M
FY20
ITT $2,5 mil M
VMI $2,9 mil M
FY21
ITT $2,8 mil M
VMI $3,5 mil M
FY22
ITT $3,0 mil M
VMI $4,3 mil M
FY23
ITT $3,3 mil M
VMI $4,2 mil M
FY24
ITT $3,6 mil M
VMI $4,1 mil M
FY25
ITT $3,9 mil M
VMI $4,1 mil M
ITT
VMI
FY16
ITT 11,5%
VMI 9,7%
FY17
ITT 12,4%
VMI 9,7%
FY18
ITT 14,5%
VMI 7,7%
FY19
ITT 14,5%
VMI 8,2%
FY20
ITT 9,1%
VMI 7,8%
FY21
ITT 18,2%
VMI 8,2%
FY22
ITT 15,7%
VMI 10,0%
FY23
ITT 16,2%
VMI 7,0%
FY24
ITT 18,7%
VMI 12,9%
FY25
ITT 17,4%
VMI 10,1%
ITT
VMI
FY16
ITT $129 M
VMI $175 M
FY17
ITT $134 M
VMI $77,9 M
FY18
ITT $276 M
VMI $81,0 M
FY19
ITT $266 M
VMI $210 M
FY20
ITT $372 M
VMI $210 M
FY21
ITT −$96,8 M
VMI −$41,9 M
FY22
ITT $174 M
VMI $233 M
FY23
ITT $430 M
VMI $210 M
FY24
ITT $439 M
VMI $493 M
FY25
ITT $548 M
VMI $311 M
ITT
VMI
FY16
ITT 16,9%
VMI 14,6%
FY17
ITT 12,5%
VMI 10,3%
FY18
ITT 24,4%
VMI 9,8%
FY19
ITT 21,8%
VMI 10,8%
FY20
ITT 12,6%
VMI 10,7%
FY21
ITT 19,9%
VMI 11,8%
FY22
ITT 19,0%
VMI 13,5%
FY23
ITT 19,1%
VMI 7,9%
FY24
ITT 20,7%
VMI 18,0%
FY25
ITT 16,8%
VMI 17,9%
ITT
VMI
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.