John B. Sanfilippo & Son vs. Marzetti
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto John B. Sanfilippo & Son y Marzetti una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Marzetti es la empresa más grande, con $1,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2026 frente a $1,2 mil M de John B. Sanfilippo & Son, unas 1,6 veces más.
- John B. Sanfilippo & Son aumentó sus ingresos más deprisa (6,2%, frente a 1,1%).
- Marzetti convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 12,4%, frente a 7,6%).
- Marzetti convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 10,7%, frente a 3,0%).
- Marzetti obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (18,2%, frente a 16,6%).
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
3/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosDeuda neta / EBITDA
Marzetti
MZTI
8/11
Margen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | JBSS EF26 | MZTI EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $795 M | $3,0 mil M |
| Ingresos | $1,2 mil M | $1,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $35,8 M | $206 M |
| Beneficio neto | $61,9 M | $192 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 6,2% | 1,1% |
| Crecimiento a 5 años | 6,5% | 5,6% |
| Variación del número de acciones | 0,5% | −0,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 18,0% | 24,7% |
| Margen operativo | 7,6% | 12,4% |
| Margen neto | 5,3% | 9,9% |
| Margen FCL | 3,0% | 10,7% |
| Rentabilidad del capital | 16,6% | 18,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 16,7% | 18,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $48,5 M | $185 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,4x | 0,6x |
| Dividendos y recompras | $46,8 M | $145 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | — |
| F-score de Piotroski | 3 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.