John B. Sanfilippo & Son vs. Simply Good Foods
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Simply Good Foods es la empresa más grande, con $1,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,2 mil M de John B. Sanfilippo & Son.
- Simply Good Foods aumentó sus ingresos más deprisa (9,0%, frente a 6,2%).
- Simply Good Foods convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 10,8%, frente a 7,6%).
- Simply Good Foods convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 10,9%, frente a 3,0%).
- John B. Sanfilippo & Son obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (16,6%, frente a 6,1%).
| Último ejercicio fiscal | JBSS · EF26 | SMPL · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $791 M | $936 M |
| Ingresos | $1,2 mil M | $1,5 mil M |
| Flujo de caja libre | $35,8 M | $158 M |
| Beneficio neto | $61,9 M | $104 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 6,2% | 9,0% |
| Crecimiento a 5 años | 6,5% | 12,2% |
| Variación del número de acciones | 0,5% | 0,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 18,0% | 36,2% |
| Margen operativo | 7,6% | 10,8% |
| Margen neto | 5,3% | 7,1% |
| Margen FCL | 3,0% | 10,9% |
| Rentabilidad del capital | 16,6% | 6,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 16,7% | 5,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $48,5 M | $151 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,4x | 0,8x |
| Dividendos y recompras | $46,8 M | $50,9 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | — |
| F-score de Piotroski | 3 | 4 |
Ingresos
FY17
JBSS $847 M
SMPL —
FY18
JBSS $889 M
SMPL $431 M
FY19
JBSS $876 M
SMPL $523 M
FY20
JBSS $880 M
SMPL $817 M
FY21
JBSS $859 M
SMPL $1,0 mil M
FY22
JBSS $956 M
SMPL $1,2 mil M
FY23
JBSS $1.000 M
SMPL $1,2 mil M
FY24
JBSS $1,1 mil M
SMPL $1,3 mil M
FY25
JBSS $1,1 mil M
SMPL $1,5 mil M
FY26
JBSS $1,2 mil M
SMPL —
JBSS
SMPL
Margen operativo
FY17
JBSS 7,1%
SMPL —
FY18
JBSS 6,3%
SMPL 15,6%
FY19
JBSS 6,7%
SMPL 13,9%
FY20
JBSS 8,9%
SMPL 9,6%
FY21
JBSS 9,9%
SMPL 17,3%
FY22
JBSS 9,2%
SMPL 17,4%
FY23
JBSS 9,0%
SMPL 16,5%
FY24
JBSS 8,0%
SMPL 15,5%
FY25
JBSS 7,7%
SMPL 10,8%
FY26
JBSS 7,6%
SMPL —
JBSS
SMPL
Flujo de caja libre
FY17
JBSS $41,8 M
SMPL —
FY18
JBSS $52,9 M
SMPL $59,3 M
FY19
JBSS $68,4 M
SMPL $72,0 M
FY20
JBSS $48,6 M
SMPL $57,2 M
FY21
JBSS $79,5 M
SMPL $126 M
FY22
JBSS $1,9 M
SMPL $105 M
FY23
JBSS $104 M
SMPL $160 M
FY24
JBSS $73,4 M
SMPL $210 M
FY25
JBSS −$20,2 M
SMPL $158 M
FY26
JBSS $35,8 M
SMPL —
JBSS
SMPL
Rentabilidad del capital
FY17
JBSS 14,9%
SMPL —
FY18
JBSS 13,8%
SMPL 9,5%
FY19
JBSS 15,8%
SMPL 8,6%
FY20
JBSS 21,8%
SMPL 5,7%
FY21
JBSS 24,8%
SMPL 5,5%
FY22
JBSS 24,2%
SMPL 8,8%
FY23
JBSS 22,6%
SMPL 8,8%
FY24
JBSS 20,5%
SMPL 8,2%
FY25
JBSS 18,2%
SMPL 6,1%
FY26
JBSS 16,6%
SMPL —
JBSS
SMPL
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.