Johnson Controls vs. Masco

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Johnson Controls y Masco una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Johnson Controls es la empresa más grande, con $23,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $7,6 mil M de Masco, unas 3,1 veces más.
Johnson Controls aumentó sus ingresos más deprisa (2,8%, frente a −3,4%).
Masco convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 11,5%, frente a 9,0%).
Masco obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (40,4%, frente a 8,2%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Johnson Controls: un PER de 28,2x frente a 18,7x de Masco.

Quién sale ganando

De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Johnson Controls

JCI

4/9

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen neto

Masco

MAS

5/9

Margen FCLRentabilidad del capitalF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	JCI EF25	MAS EF25
Tamaño
Capitalización	$95,7 mil M	$15,3 mil M
Ingresos	$23,6 mil M	$7,6 mil M
Flujo de caja libre	$2,1 mil M	$866 M
Beneficio neto	$3,3 mil M	$810 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	2,8%	−3,4%
Crecimiento a 5 años	1,1%	1,0%
Variación del número de acciones	−3,2%	−4,1%
Rentabilidad
Margen bruto	36,4%	35,4%
Margen operativo	—	16,5%
Margen neto	14,0%	10,7%
Margen FCL	9,0%	11,5%
Rentabilidad del capital	8,2%	40,4%
Rentabilidad sobre el patrimonio	22,7%	—
Balance
Deuda neta	$9,5 mil M	$2,3 mil M
Deuda neta / EBITDA	3,0x	1,7x
Dividendos y recompras	$7,0 mil M	$832 M
Valoración y calidad
PER	28,2x	18,7x
F-score de Piotroski	6	7

Diez años

Ingresos

FY16

JCI $20,8 mil M

MAS $7,4 mil M

FY17

JCI $22,8 mil M

MAS $6,0 mil M

FY18

JCI $23,4 mil M

MAS $6,7 mil M

FY19

JCI $24,0 mil M

MAS $6,7 mil M

FY20

JCI $22,3 mil M

MAS $7,2 mil M

FY21

JCI $23,7 mil M

MAS $8,4 mil M

FY22

JCI $20,6 mil M

MAS $8,7 mil M

FY23

JCI $22,3 mil M

MAS $8,0 mil M

FY24

JCI $23,0 mil M

MAS $7,8 mil M

FY25

JCI $23,6 mil M

MAS $7,6 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

JCI MAS

Margen operativo

FY16

JCI —

MAS 14,8%

FY17

JCI —

MAS 17,1%

FY18

JCI —

MAS 16,2%

FY19

JCI —

MAS 16,2%

FY20

JCI —

MAS 18,0%

FY21

JCI —

MAS 16,8%

FY22

JCI —

MAS 14,9%

FY23

JCI —

MAS 16,9%

FY24

JCI —

MAS 17,4%

FY25

JCI —

MAS 16,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

JCI MAS

Flujo de caja libre

FY16

JCI $659 M

MAS $609 M

FY17

JCI −$389 M

MAS $578 M

FY18

JCI $875 M

MAS $813 M

FY19

JCI $1,2 mil M

MAS $671 M

FY20

JCI $2,0 mil M

MAS $839 M

FY21

JCI $2,0 mil M

MAS $802 M

FY22

JCI $750 M

MAS $616 M

FY23

JCI $1,4 mil M

MAS $1,2 mil M

FY24

JCI $1,1 mil M

MAS $907 M

FY25

JCI $2,1 mil M

MAS $866 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

JCI MAS

Rentabilidad del capital

FY16

JCI 4,7%

MAS 40,5%

FY17

JCI 3,1%

MAS 36,9%

FY18

JCI 5,0%

MAS 36,5%

FY19

JCI 4,8%

MAS 35,8%

FY20

JCI 4,1%

MAS 49,8%

FY21

JCI 7,6%

MAS 48,4%

FY22

JCI 5,4%

MAS 43,0%

FY23

JCI 5,6%

MAS 42,7%

FY24

JCI 6,7%

MAS 43,6%

FY25

JCI 8,2%

MAS 40,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

JCI MAS

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.