J&J Snack Foods vs. Marzetti
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto J&J Snack Foods y Marzetti una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Marzetti es la empresa más grande, con $1,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2026 frente a $1,6 mil M de J&J Snack Foods.
- Marzetti aumentó sus ingresos más deprisa (1,1%, frente a 0,5%).
- Marzetti convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 12,4%, frente a 5,3%).
- Marzetti convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 10,7%, frente a 5,2%).
- Marzetti obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (18,2%, frente a 7,3%).
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
J&J Snack Foods
JJSF
3/11
Crecimiento a 5 añosMargen brutoDeuda neta / EBITDA
Marzetti
MZTI
8/11
Crecimiento de ingresosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | JJSF EF25 | MZTI EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $1,6 mil M | $3,0 mil M |
| Ingresos | $1,6 mil M | $1,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $82,3 M | $206 M |
| Beneficio neto | $65,6 M | $192 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 0,5% | 1,1% |
| Crecimiento a 5 años | 9,2% | 5,6% |
| Variación del número de acciones | 0,5% | −0,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 29,7% | 24,7% |
| Margen operativo | 5,3% | 12,4% |
| Margen neto | 4,1% | 9,9% |
| Margen FCL | 5,2% | 10,7% |
| Rentabilidad del capital | 7,3% | 18,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 6,8% | 18,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$104 M | $185 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,7x | 0,6x |
| Dividendos y recompras | $68,8 M | $145 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 32,1x | — |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.