Kaiser Aluminum vs. Sylvamo
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Kaiser Aluminum y Sylvamo una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Kaiser Aluminum es la empresa más grande, con $3,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,4 mil M de Sylvamo.
- Kaiser Aluminum aumentó sus ingresos más deprisa (11,5%, frente a −11,2%).
- Sylvamo convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 7,5%, frente a 5,6%).
- Sylvamo convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 1,3%, frente a −0,8%).
- Sylvamo obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (10,9%, frente a 7,7%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Sylvamo: un PER de 17,4x frente a 8,2x de Kaiser Aluminum.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Kaiser Aluminum
KALU
3/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosF-score de Piotroski
Sylvamo
SLVM
7/10
Margen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | KALU EF25 | SLVM EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $1,8 mil M | $1,3 mil M |
| Ingresos | $3,4 mil M | $3,4 mil M |
| Flujo de caja libre | −$25,5 M | $44,0 M |
| Beneficio neto | $113 M | $132 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 11,5% | −11,2% |
| Crecimiento a 5 años | 23,5% | 7,0% |
| Variación del número de acciones | 1,9% | −3,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 13,1% | — |
| Margen operativo | 5,6% | 7,5% |
| Margen neto | 3,3% | 3,9% |
| Margen FCL | −0,8% | 1,3% |
| Rentabilidad del capital | 7,7% | 10,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 14,3% | 14,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,1 mil M | $651 M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,4x | 1,5x |
| Dividendos y recompras | $51,3 M | $155 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 8,2x | 17,4x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.