Kaiser Aluminum vs. Scotts Miracle-Gro

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Kaiser Aluminum y Scotts Miracle-Gro una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Scotts Miracle-Gro es la empresa más grande, con $3,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,4 mil M de Kaiser Aluminum.
Kaiser Aluminum aumentó sus ingresos más deprisa (11,5%, frente a −3,9%).
Scotts Miracle-Gro convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 10,5%, frente a 5,6%).
Scotts Miracle-Gro convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 8,0%, frente a −0,8%).
Scotts Miracle-Gro obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (13,4%, frente a 7,7%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Scotts Miracle-Gro: un PER de 49,9x frente a 8,2x de Kaiser Aluminum.

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Kaiser Aluminum

KALU

5/10

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Scotts Miracle-Gro

SMG

5/10

Margen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capital

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	KALU EF25	SMG EF25
Tamaño
Capitalización	$1,8 mil M	$3,5 mil M
Ingresos	$3,4 mil M	$3,4 mil M
Flujo de caja libre	−$25,5 M	$274 M
Beneficio neto	$113 M	$145 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	11,5%	−3,9%
Crecimiento a 5 años	23,5%	−3,8%
Variación del número de acciones	1,9%	3,4%
Rentabilidad
Margen bruto	13,1%	30,6%
Margen operativo	5,6%	10,5%
Margen neto	3,3%	4,3%
Margen FCL	−0,8%	8,0%
Rentabilidad del capital	7,7%	13,4%
Rentabilidad sobre el patrimonio	14,3%	—
Balance
Deuda neta	$1,1 mil M	$2,1 mil M
Deuda neta / EBITDA	3,4x	4,8x
Dividendos y recompras	$51,3 M	$173 M
Valoración y calidad
PER	8,2x	49,9x
F-score de Piotroski	7	6

Diez años

Ingresos

FY16

KALU $1,3 mil M

SMG $2,5 mil M

FY17

KALU $1,4 mil M

SMG $2,6 mil M

FY18

KALU $1,6 mil M

SMG $2,7 mil M

FY19

KALU $1,5 mil M

SMG $3,2 mil M

FY20

KALU $1,2 mil M

SMG $4,1 mil M

FY21

KALU $2,6 mil M

SMG $4,9 mil M

FY22

KALU $3,4 mil M

SMG $3,9 mil M

FY23

KALU $3,1 mil M

SMG $3,6 mil M

FY24

KALU $3,0 mil M

SMG $3,6 mil M

FY25

KALU $3,4 mil M

SMG $3,4 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KALU SMG

Margen operativo

FY16

KALU 13,6%

SMG 17,9%

FY17

KALU 11,1%

SMG 16,4%

FY18

KALU 9,1%

SMG 7,5%

FY19

KALU 8,3%

SMG 13,0%

FY20

KALU 6,9%

SMG 14,2%

FY21

KALU 2,5%

SMG 14,7%

FY22

KALU 0,1%

SMG −11,1%

FY23

KALU 4,0%

SMG −4,9%

FY24

KALU 3,7%

SMG 5,9%

FY25

KALU 5,6%

SMG 10,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KALU SMG

Flujo de caja libre

FY16

KALU $89,5 M

SMG $186 M

FY17

KALU $66,0 M

SMG $294 M

FY18

KALU $76,1 M

SMG $274 M

FY19

KALU $172 M

SMG $184 M

FY20

KALU $155 M

SMG $495 M

FY21

KALU $21,4 M

SMG $165 M

FY22

KALU −$206 M

SMG −$243 M

FY23

KALU $68,7 M

SMG $438 M

FY24

KALU −$13,7 M

SMG $584 M

FY25

KALU −$25,5 M

SMG $274 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KALU SMG

Rentabilidad del capital

FY16

KALU 11,2%

SMG 15,7%

FY17

KALU 7,1%

SMG 14,1%

FY18

KALU 10,7%

SMG 9,3%

FY19

KALU 9,9%

SMG 13,1%

FY20

KALU 6,8%

SMG 19,5%

FY21

KALU 4,6%

SMG 20,8%

FY22

KALU 0,2%

SMG −11,2%

FY23

KALU 6,1%

SMG −5,1%

FY24

KALU 4,8%

SMG 8,0%

FY25

KALU 7,7%

SMG 13,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KALU SMG

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.