Kirby vs. ZIM Integrated Shipping
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Kirby y ZIM Integrated Shipping una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- ZIM Integrated Shipping es la empresa más grande, con $6,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,4 mil M de Kirby, unas 2,1 veces más.
- Kirby aumentó sus ingresos más deprisa (3,0%, frente a −18,1%).
- ZIM Integrated Shipping convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 30,2%, frente a 12,1%).
- ZIM Integrated Shipping obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (24,9%, frente a 8,9%).
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Kirby
KEX
5/10
Crecimiento de ingresosMargen operativoMargen netoF-score de PiotroskiVariación del número de acciones
ZIM Integrated Shipping
ZIM
5/10
Crecimiento a 5 añosMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDA
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | KEX EF25 | ZIM EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $7,2 mil M | $3,6 mil M |
| Ingresos | $3,4 mil M | $6,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $406 M | $2,1 mil M |
| Beneficio neto | $355 M | $479 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 3,0% | −18,1% |
| Crecimiento a 5 años | 9,2% | 11,6% |
| Variación del número de acciones | −4,0% | 0,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 19,1% |
| Margen operativo | 14,8% | 14,7% |
| Margen neto | 10,5% | 6,9% |
| Margen FCL | 12,1% | 30,2% |
| Rentabilidad del capital | 8,9% | 24,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 10,5% | 11,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $841 M | −$930 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,1x | −0,4x |
| Dividendos y recompras | $354 M | $516 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 20,7x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 4 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.