Kodiak Gas Services vs. RPC
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Kodiak Gas Services y RPC una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- RPC es la empresa más grande, con $1,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,3 mil M de Kodiak Gas Services.
- RPC aumentó sus ingresos más deprisa (15,0%, frente a 12,8%).
- Kodiak Gas Services convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 26,0%, frente a 2,8%).
- Kodiak Gas Services convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 21,7%, frente a 3,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de RPC: un PER de 66,0x frente a 56,5x de Kodiak Gas Services.
Quién sale ganando
De las 7 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Kodiak Gas Services
KGS
4/7
Margen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad sobre el patrimonio
RPC
RES
3/7
Crecimiento de ingresosDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | KGS EF25 | RES EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,6 mil M | $1,4 mil M |
| Ingresos | $1,3 mil M | $1,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $284 M | $52,9 M |
| Beneficio neto | $80,5 M | $32,1 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 12,8% | 15,0% |
| Crecimiento a 5 años | — | 22,1% |
| Variación del número de acciones | 3,9% | 0,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 24,2% |
| Margen operativo | 26,0% | 2,8% |
| Margen neto | 6,2% | 2,0% |
| Margen FCL | 21,7% | 3,3% |
| Rentabilidad del capital | 6,3% | — |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 6,2% | 3,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,6 mil M | −$158 M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,2x | −0,8x |
| Dividendos y recompras | $264 M | $38,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 56,5x | 66,0x |
| F-score de Piotroski | 5 | — |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.