Kodiak Gas Services vs. Solaris Energy Infrastructure

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Kodiak Gas Services y Solaris Energy Infrastructure una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Kodiak Gas Services es la empresa más grande, con $1,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $622 M de Solaris Energy Infrastructure, unas 2,1 veces más.
Solaris Energy Infrastructure aumentó sus ingresos más deprisa (98,7%, frente a 12,8%).
Kodiak Gas Services convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 26,0%, frente a 21,8%).
Kodiak Gas Services convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 21,7%, frente a −70,3%).
Solaris Energy Infrastructure obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (14,1%, frente a 6,3%).

Quién sale ganando

De las 7 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Kodiak Gas Services

KGS

3/7

Margen operativoMargen netoMargen FCL

Solaris Energy Infrastructure

SEI

4/7

Crecimiento de ingresosRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDA

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	KGS EF25	SEI EF25
Tamaño
Capitalización	$4,4 mil M	—
Ingresos	$1,3 mil M	$622 M
Flujo de caja libre	$284 M	−$438 M
Beneficio neto	$80,5 M	$30,2 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	12,8%	98,7%
Crecimiento a 5 años	—	43,3%
Variación del número de acciones	3,9%	—
Rentabilidad
Margen bruto	—	—
Margen operativo	26,0%	21,8%
Margen neto	6,2%	4,9%
Margen FCL	21,7%	−70,3%
Rentabilidad del capital	6,3%	14,1%
Rentabilidad sobre el patrimonio	6,2%	6,6%
Balance
Deuda neta	$2,6 mil M	−$165 M
Deuda neta / EBITDA	4,2x	−0,8x
Dividendos y recompras	$264 M	$21,8 M
Valoración y calidad
PER	54,1x	—
F-score de Piotroski	5	—

Diez años

Ingresos

FY16

KGS —

SEI $18,2 M

FY17

KGS —

SEI $67,4 M

FY18

KGS —

SEI $197 M

FY19

KGS —

SEI $242 M

FY20

KGS —

SEI $103 M

FY21

KGS $606 M

SEI $159 M

FY22

KGS $708 M

SEI $320 M

FY23

KGS $850 M

SEI $293 M

FY24

KGS $1,2 mil M

SEI $313 M

FY25

KGS $1,3 mil M

SEI $622 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KGS SEI

Margen operativo

FY16

KGS —

SEI 15,8%

FY17

KGS —

SEI 37,8%

FY18

KGS —

SEI 50,4%

FY19

KGS —

SEI 44,7%

FY20

KGS —

SEI −58,2%

FY21

KGS 31,2%

SEI −0,2%

FY22

KGS 31,4%

SEI 13,1%

FY23

KGS 28,7%

SEI 17,0%

FY24

KGS 21,5%

SEI 16,9%

FY25

KGS 26,0%

SEI 21,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KGS SEI

Flujo de caja libre

FY16

KGS —

SEI −$6,4 M

FY17

KGS —

SEI −$67,2 M

FY18

KGS —

SEI −$44,7 M

FY19

KGS —

SEI $80,0 M

FY20

KGS —

SEI $39,2 M

FY21

KGS $48,0 M

SEI −$3,2 M

FY22

KGS −$39,5 M

SEI −$13,4 M

FY23

KGS $46,5 M

SEI $25,0 M

FY24

KGS −$9,0 M

SEI −$129 M

FY25

KGS $284 M

SEI −$438 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KGS SEI

Rentabilidad del capital

FY16

KGS —

SEI —

FY17

KGS —

SEI —

FY18

KGS —

SEI —

FY19

KGS —

SEI —

FY20

KGS —

SEI —

FY21

KGS —

SEI —

FY22

KGS —

SEI —

FY23

KGS 4,8%

SEI —

FY24

KGS 4,8%

SEI 6,8%

FY25

KGS 6,3%

SEI 14,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

KGS SEI

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.