Kodiak Gas Services vs. Cactus
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Kodiak Gas Services y Cactus una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Kodiak Gas Services es la empresa más grande, con $1,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,1 mil M de Cactus.
- Kodiak Gas Services aumentó sus ingresos más deprisa (12,8%, frente a −4,5%).
- Kodiak Gas Services convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 26,0%, frente a 23,2%).
- Cactus obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (17,1%, frente a 6,3%).
Quién sale ganando
De las 6 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Kodiak Gas Services
KGS
2/6
Crecimiento de ingresosMargen operativo
Cactus
WHD
4/6
Margen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDA
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | KGS EF25 | WHD EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,3 mil M | — |
| Ingresos | $1,3 mil M | $1,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $284 M | — |
| Beneficio neto | $80,5 M | $166 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 12,8% | −4,5% |
| Crecimiento a 5 años | — | 25,4% |
| Variación del número de acciones | 3,9% | — |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 37,0% |
| Margen operativo | 26,0% | 23,2% |
| Margen neto | 6,2% | 15,4% |
| Margen FCL | 21,7% | — |
| Rentabilidad del capital | 6,3% | 17,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 6,2% | 14,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,6 mil M | −$107 M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,2x | −0,3x |
| Dividendos y recompras | $264 M | $43,3 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 52,8x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | — |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.