Kraft Heinz vs. Mondelez International
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Mondelez International es la empresa más grande, con $38,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $24,9 mil M de Kraft Heinz, unas 1,5 veces más.
- Mondelez International aumentó sus ingresos más deprisa (5,8%, frente a −3,5%).
- Mondelez International convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 9,2%, frente a −18,7%).
- Kraft Heinz convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 14,7%, frente a 8,4%).
- Mondelez International obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (6,0%, frente a −5,8%).
| Último ejercicio fiscal | KHC · EF25 | MDLZ · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $29,4 mil M | $82,0 mil M |
| Ingresos | $24,9 mil M | $38,5 mil M |
| Flujo de caja libre | $3,7 mil M | $3,2 mil M |
| Beneficio neto | −$5,8 mil M | $2,5 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −3,5% | 5,8% |
| Crecimiento a 5 años | −1,0% | 7,7% |
| Variación del número de acciones | −2,3% | −3,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 33,3% | 28,4% |
| Margen operativo | −18,7% | 9,2% |
| Margen neto | −23,4% | 6,4% |
| Margen FCL | 14,7% | 8,4% |
| Rentabilidad del capital | −5,8% | 6,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −12,9% | 9,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $18,6 mil M | $19,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 3,9x |
| Dividendos y recompras | $2,3 mil M | $4,9 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 31,6x |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 |
Ingresos
FY16
KHC $26,3 mil M
MDLZ $25,9 mil M
FY17
KHC $26,1 mil M
MDLZ $25,9 mil M
FY18
KHC $26,3 mil M
MDLZ $25,9 mil M
FY19
KHC $25,0 mil M
MDLZ $25,9 mil M
FY20
KHC $26,2 mil M
MDLZ $26,6 mil M
FY21
KHC $26,0 mil M
MDLZ $28,7 mil M
FY22
KHC $26,5 mil M
MDLZ $31,5 mil M
FY23
KHC $26,6 mil M
MDLZ $36,0 mil M
FY24
KHC $25,8 mil M
MDLZ $36,4 mil M
FY25
KHC $24,9 mil M
MDLZ $38,5 mil M
KHC
MDLZ
Margen operativo
FY16
KHC 21,3%
MDLZ 9,9%
FY17
KHC 23,2%
MDLZ 13,4%
FY18
KHC −38,9%
MDLZ 12,8%
FY19
KHC 12,3%
MDLZ 14,9%
FY20
KHC 8,1%
MDLZ 14,5%
FY21
KHC 13,3%
MDLZ 16,2%
FY22
KHC 13,7%
MDLZ 11,2%
FY23
KHC 17,2%
MDLZ 15,3%
FY24
KHC 6,5%
MDLZ 17,4%
FY25
KHC −18,7%
MDLZ 9,2%
KHC
MDLZ
Flujo de caja libre
FY16
KHC $1,4 mil M
MDLZ $1,6 mil M
FY17
KHC −$693 M
MDLZ $1,6 mil M
FY18
KHC $1,7 mil M
MDLZ $2,9 mil M
FY19
KHC $2,8 mil M
MDLZ $3,0 mil M
FY20
KHC $4,3 mil M
MDLZ $3,1 mil M
FY21
KHC $4,5 mil M
MDLZ $3,2 mil M
FY22
KHC $1,6 mil M
MDLZ $3,0 mil M
FY23
KHC $3,0 mil M
MDLZ $3,6 mil M
FY24
KHC $3,2 mil M
MDLZ $3,5 mil M
FY25
KHC $3,7 mil M
MDLZ $3,2 mil M
KHC
MDLZ
Rentabilidad del capital
FY16
KHC 5,0%
MDLZ —
FY17
KHC 6,7%
MDLZ 6,5%
FY18
KHC −9,1%
MDLZ 5,6%
FY19
KHC 2,8%
MDLZ 8,8%
FY20
KHC 1,4%
MDLZ 5,6%
FY21
KHC 2,9%
MDLZ 7,7%
FY22
KHC 4,3%
MDLZ 5,6%
FY23
KHC 5,3%
MDLZ 8,7%
FY24
KHC 2,5%
MDLZ 10,9%
FY25
KHC −5,8%
MDLZ 6,0%
KHC
MDLZ
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.