Kimco Realty vs. Simon Property Group
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Kimco Realty y Simon Property Group una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Simon Property Group es la empresa más grande, con $6,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,1 mil M de Kimco Realty, unas 3,0 veces más.
- Simon Property Group aumentó sus ingresos más deprisa (6,7%, frente a 5,1%).
- Simon Property Group convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 49,9%, frente a 36,0%).
- Simon Property Group obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (10,5%, frente a 4,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Kimco Realty: un PER de 27,5x frente a 15,0x de Simon Property Group.
Quién sale ganando
De las 8 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Kimco Realty
KIM
2/8
Crecimiento a 5 añosDeuda neta / EBITDA
Simon Property Group
SPG
6/8
Crecimiento de ingresosMargen operativoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | KIM EF25 | SPG EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $15,9 mil M | $68,9 mil M |
| Ingresos | $2,1 mil M | $6,4 mil M |
| Flujo de caja libre | — | $3,2 mil M |
| Beneficio neto | $585 M | $5,4 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 5,1% | 6,7% |
| Crecimiento a 5 años | 15,1% | 6,7% |
| Variación del número de acciones | 0,5% | 0,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 36,0% | 49,9% |
| Margen neto | 27,3% | 84,3% |
| Margen FCL | — | 50,3% |
| Rentabilidad del capital | 4,3% | 10,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 5,6% | 131,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $7,5 mil M | $27,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 5,4x | 6,0x |
| Dividendos y recompras | $832 M | $227 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 27,5x | 15,0x |
| F-score de Piotroski | — | — |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.