Kinder Morgan vs. Kinetik
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Kinder Morgan y Kinetik una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Kinder Morgan es la empresa más grande, con $16,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,8 mil M de Kinetik, unas 9,6 veces más.
- Kinetik aumentó sus ingresos más deprisa (19,0%, frente a 12,2%).
- Kinder Morgan convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 27,9%, frente a 9,4%).
- Kinder Morgan convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 17,1%, frente a 6,3%).
- Kinetik obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (8,6%, frente a 5,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Kinder Morgan: un PER de 21,0x frente a 19,8x de Kinetik.
Quién sale ganando
De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Kinder Morgan
KMI
6/9
Margen operativoMargen netoMargen FCLF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Kinetik
KNTK
3/9
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosRentabilidad del capital
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | KMI EF25 | KNTK EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $75,6 mil M | $4,2 mil M |
| Ingresos | $16,9 mil M | $1,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $2,9 mil M | $112 M |
| Beneficio neto | $3,1 mil M | $178 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 12,2% | 19,0% |
| Crecimiento a 5 años | 7,7% | 64,1% |
| Variación del número de acciones | 0,1% | 4,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 27,9% | 9,4% |
| Margen neto | 18,0% | 10,1% |
| Margen FCL | 17,1% | 6,3% |
| Rentabilidad del capital | 5,8% | 8,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 9,9% | — |
| Balance | ||
| Deuda neta | $31,9 mil M | $3,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,5x | 6,7x |
| Dividendos y recompras | $2,6 mil M | $370 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 21,0x | 19,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.