Knife River vs. Vulcan Materials
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Vulcan Materials es la empresa más grande, con $7,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,1 mil M de Knife River, unas 2,5 veces más.
- Knife River aumentó sus ingresos más deprisa (8,5%, frente a 7,1%).
- Vulcan Materials convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,4%, frente a 9,1%).
- Vulcan Materials convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 14,3%, frente a −2,2%).
- Vulcan Materials obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (9,8%, frente a 9,1%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Vulcan Materials: un PER de 31,2x frente a 21,7x de Knife River.
| Último ejercicio fiscal | KNF · EF25 | VMC · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $3,0 mil M | $34,3 mil M |
| Ingresos | $3,1 mil M | $7,9 mil M |
| Flujo de caja libre | −$69,6 M | $1,1 mil M |
| Beneficio neto | $157 M | $1,1 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,5% | 7,1% |
| Crecimiento a 5 años | — | 10,3% |
| Variación del número de acciones | 0,1% | −0,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 18,4% | 27,4% |
| Margen operativo | 9,1% | 20,4% |
| Margen neto | 5,0% | 13,6% |
| Margen FCL | −2,2% | 14,3% |
| Rentabilidad del capital | 9,1% | 9,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 10,1% | 12,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,1 mil M | $4,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,3x | 1,8x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $698 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 21,7x | 31,2x |
| F-score de Piotroski | 3 | 8 |
FY16
KNF —
VMC $3,6 mil M
FY17
KNF —
VMC $3,9 mil M
FY18
KNF —
VMC $4,4 mil M
FY19
KNF —
VMC $4,9 mil M
FY20
KNF —
VMC $4,9 mil M
FY21
KNF $2,2 mil M
VMC $5,6 mil M
FY22
KNF $2,5 mil M
VMC $7,3 mil M
FY23
KNF $2,8 mil M
VMC $7,8 mil M
FY24
KNF $2,9 mil M
VMC $7,4 mil M
FY25
KNF $3,1 mil M
VMC $7,9 mil M
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC 18,5%
FY17
KNF —
VMC 16,4%
FY18
KNF —
VMC 17,1%
FY19
KNF —
VMC 17,8%
FY20
KNF —
VMC 18,4%
FY21
KNF 8,6%
VMC 18,2%
FY22
KNF 7,7%
VMC 13,0%
FY23
KNF 10,5%
VMC 18,3%
FY24
KNF 10,9%
VMC 18,4%
FY25
KNF 9,1%
VMC 20,4%
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC $294 M
FY17
KNF —
VMC $185 M
FY18
KNF —
VMC $364 M
FY19
KNF —
VMC $600 M
FY20
KNF —
VMC $708 M
FY21
KNF $7,0 M
VMC $561 M
FY22
KNF $29,3 M
VMC $536 M
FY23
KNF $211 M
VMC $664 M
FY24
KNF $150 M
VMC $806 M
FY25
KNF −$69,6 M
VMC $1,1 mil M
KNF
VMC
FY16
KNF —
VMC 8,3%
FY17
KNF —
VMC 9,1%
FY18
KNF —
VMC 7,9%
FY19
KNF —
VMC 8,9%
FY20
KNF —
VMC 8,7%
FY21
KNF —
VMC 8,5%
FY22
KNF —
VMC 6,8%
FY23
KNF 16,1%
VMC 10,2%
FY24
KNF 12,9%
VMC 9,2%
FY25
KNF 9,1%
VMC 9,8%
KNF
VMC
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.