Kohl's vs. Sea Limited
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Kohl's y Sea Limited una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Sea Limited es la empresa más grande, con $22,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $15,5 mil M de Kohl's.
- Sea Limited aumentó sus ingresos más deprisa (36,4%, frente a −4,3%).
- Sea Limited convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 8,7%, frente a 4,0%).
- Sea Limited convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 19,7%, frente a 6,5%).
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Kohl's
KSS
1/10
Variación del número de acciones
Sea Limited
SE
9/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | KSS EF25 | SE EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,8 mil M | $47,2 mil M |
| Ingresos | $15,5 mil M | $22,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,0 mil M | $4,5 mil M |
| Beneficio neto | $272 M | $1,6 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −4,3% | 36,4% |
| Crecimiento a 5 años | −0,5% | 39,3% |
| Variación del número de acciones | 1,8% | 5,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 40,6% | 44,7% |
| Margen operativo | 4,0% | 8,7% |
| Margen neto | 1,8% | 6,9% |
| Margen FCL | 6,5% | 19,7% |
| Rentabilidad del capital | 7,2% | — |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 6,9% | 15,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,8 mil M | −$10,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,1x | −4,5x |
| Dividendos y recompras | $56,0 M | $14,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 10,3x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.