Quaker Chemical vs. Ingevity
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Quaker Chemical y Ingevity una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Quaker Chemical es la empresa más grande, con $1,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,2 mil M de Ingevity, unas 1,6 veces más.
- Quaker Chemical aumentó sus ingresos más deprisa (2,7%, frente a −2,7%).
- Ingevity convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 35,9%, frente a 2,8%).
- Ingevity convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,4%, frente a 4,3%).
- Ingevity obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (24,6%, frente a 1,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Ingevity: un PER de 46,4x frente a 27,6x de Quaker Chemical.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Quaker Chemical
KWR
5/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen netoRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Ingevity
NGVT
6/11
Margen brutoMargen operativoMargen FCLRentabilidad del capitalF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | KWR EF25 | NGVT EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,7 mil M | $2,5 mil M |
| Ingresos | $1,9 mil M | $1,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $80,6 M | $274 M |
| Beneficio neto | −$2,5 M | −$167 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 2,7% | −2,7% |
| Crecimiento a 5 años | 5,9% | −0,8% |
| Variación del número de acciones | −2,2% | −0,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 36,0% | 39,5% |
| Margen operativo | 2,8% | 35,9% |
| Margen neto | −0,1% | −14,3% |
| Margen FCL | 4,3% | 23,4% |
| Rentabilidad del capital | 1,3% | 24,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −0,2% | −148,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $726 M | $1,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 6,1x | 2,2x |
| Dividendos y recompras | $75,9 M | $56,3 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 27,6x | 46,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.