Liberty Energy vs. NOV

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Liberty Energy y NOV una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

NOV es la empresa más grande, con $8,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,0 mil M de Liberty Energy, unas 2,2 veces más.
NOV aumentó sus ingresos más deprisa (−1,4%, frente a −7,2%).
NOV convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 5,7%, frente a 1,8%).
NOV convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 10,0%, frente a 0,4%).
NOV obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (3,5%, frente a 2,2%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de NOV: un PER de 82,2x frente a 70,6x de Liberty Energy.

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Liberty Energy

LBRT

4/11

Crecimiento a 5 añosMargen brutoMargen netoRentabilidad sobre el patrimonio

NOV

7/11

Crecimiento de ingresosMargen operativoMargen FCLRentabilidad del capitalF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	LBRT EF25	NOV EF25
Tamaño
Capitalización	$2,8 mil M	$7,5 mil M
Ingresos	$4,0 mil M	$8,7 mil M
Flujo de caja libre	$14,1 M	$876 M
Beneficio neto	$148 M	$145 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	−7,2%	−1,4%
Crecimiento a 5 años	32,9%	7,5%
Variación del número de acciones	−2,4%	−5,3%
Rentabilidad
Margen bruto	20,9%	20,2%
Margen operativo	1,8%	5,7%
Margen neto	3,7%	1,7%
Margen FCL	0,4%	10,0%
Rentabilidad del capital	2,2%	3,5%
Rentabilidad sobre el patrimonio	7,3%	2,3%
Balance
Deuda neta	$527 M	$428 M
Deuda neta / EBITDA	0,9x	0,5x
Dividendos y recompras	$79,4 M	$505 M
Valoración y calidad
PER	70,6x	82,2x
F-score de Piotroski	4	5

Diez años

Ingresos

FY16

LBRT $375 M

NOV $7,3 mil M

FY17

LBRT $1,5 mil M

NOV $7,3 mil M

FY18

LBRT $2,2 mil M

NOV $8,5 mil M

FY19

LBRT $2,0 mil M

NOV $8,5 mil M

FY20

LBRT $966 M

NOV $6,1 mil M

FY21

LBRT $2,5 mil M

NOV $5,5 mil M

FY22

LBRT $4,1 mil M

NOV $7,2 mil M

FY23

LBRT $4,7 mil M

NOV $8,6 mil M

FY24

LBRT $4,3 mil M

NOV $8,9 mil M

FY25

LBRT $4,0 mil M

NOV $8,7 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LBRT NOV

Margen operativo

FY16

LBRT −14,5%

NOV −33,3%

FY17

LBRT 12,2%

NOV −3,8%

FY18

LBRT 14,2%

NOV 2,5%

FY19

LBRT 5,2%

NOV −74,1%

FY20

LBRT −18,3%

NOV −39,8%

FY21

LBRT −7,3%

NOV −2,4%

FY22

LBRT 12,0%

NOV 3,7%

FY23

LBRT 16,0%

NOV 7,6%

FY24

LBRT 9,0%

NOV 9,9%

FY25

LBRT 1,8%

NOV 5,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LBRT NOV

Flujo de caja libre

FY16

LBRT −$143 M

NOV $676 M

FY17

LBRT −$117 M

NOV $640 M

FY18

LBRT $92,4 M

NOV $277 M

FY19

LBRT $65,9 M

NOV $481 M

FY20

LBRT −$18,2 M

NOV $700 M

FY21

LBRT −$63,3 M

NOV $90,0 M

FY22

LBRT $78,5 M

NOV −$393 M

FY23

LBRT $411 M

NOV −$140 M

FY24

LBRT $178 M

NOV $953 M

FY25

LBRT $14,1 M

NOV $876 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LBRT NOV

Rentabilidad del capital

FY16

LBRT —

NOV −11,2%

FY17

LBRT —

NOV −1,4%

FY18

LBRT 35,3%

NOV 0,7%

FY19

LBRT 11,1%

NOV −40,8%

FY20

LBRT −12,7%

NOV −26,2%

FY21

LBRT −10,5%

NOV −1,9%

FY22

LBRT 32,5%

NOV 3,0%

FY23

LBRT 30,1%

NOV 9,7%

FY24

LBRT 13,5%

NOV 9,2%

FY25

LBRT 2,2%

NOV 3,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LBRT NOV

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.