Lincoln Electric vs. Mueller Industries
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En resumen
- Lincoln Electric es la empresa más grande, con $4,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,2 mil M de Mueller Industries.
- Mueller Industries aumentó sus ingresos más deprisa (10,9%, frente a 5,6%).
- Mueller Industries convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 22,9%, frente a 17,0%).
- Mueller Industries convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 16,4%, frente a 12,6%).
- Mueller Industries obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (40,3%, frente a 24,5%).
| Último ejercicio fiscal | LECO · EF25 | MLI · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $14,1 mil M | $11,9 mil M |
| Ingresos | $4,2 mil M | $4,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $534 M | $687 M |
| Beneficio neto | $521 M | $765 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 5,6% | 10,9% |
| Crecimiento a 5 años | 9,8% | 11,8% |
| Variación del número de acciones | −2,3% | −2,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 36,3% | — |
| Margen operativo | 17,0% | 22,9% |
| Margen neto | 12,3% | 18,3% |
| Margen FCL | 12,6% | 16,4% |
| Rentabilidad del capital | 24,5% | 40,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 37,2% | 25,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $841 M | −$1,4 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,0x | −1,4x |
| Dividendos y recompras | $507 M | $353 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 25,5x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
Ingresos
FY16
LECO $2,3 mil M
MLI $2,1 mil M
FY17
LECO $2,6 mil M
MLI $2,3 mil M
FY18
LECO $3,0 mil M
MLI $2,5 mil M
FY19
LECO $3,0 mil M
MLI $2,4 mil M
FY20
LECO $2,7 mil M
MLI $2,4 mil M
FY21
LECO $3,2 mil M
MLI $3,8 mil M
FY22
LECO $3,8 mil M
MLI $4,0 mil M
FY23
LECO $4,2 mil M
MLI $3,4 mil M
FY24
LECO $4,0 mil M
MLI $3,8 mil M
FY25
LECO $4,2 mil M
MLI $4,2 mil M
LECO
MLI
Margen operativo
FY16
LECO 12,5%
MLI 7,5%
FY17
LECO 14,4%
MLI 6,7%
FY18
LECO 12,4%
MLI 6,9%
FY19
LECO 12,4%
MLI 7,9%
FY20
LECO 10,6%
MLI 10,3%
FY21
LECO 14,3%
MLI 17,4%
FY22
LECO 16,3%
MLI 22,0%
FY23
LECO 17,1%
MLI 22,1%
FY24
LECO 15,9%
MLI 20,4%
FY25
LECO 17,0%
MLI 22,9%
LECO
MLI
Flujo de caja libre
FY16
LECO $263 M
MLI $120 M
FY17
LECO $273 M
MLI −$2,1 M
FY18
LECO $258 M
MLI $129 M
FY19
LECO $334 M
MLI $169 M
FY20
LECO $292 M
MLI $201 M
FY21
LECO $303 M
MLI $280 M
FY22
LECO $312 M
MLI $686 M
FY23
LECO $577 M
MLI $619 M
FY24
LECO $482 M
MLI $566 M
FY25
LECO $534 M
MLI $687 M
LECO
MLI
Rentabilidad del capital
FY16
LECO 20,1%
MLI 12,8%
FY17
LECO 21,7%
MLI 12,5%
FY18
LECO 23,0%
MLI 14,7%
FY19
LECO 23,0%
MLI 15,6%
FY20
LECO 17,1%
MLI 18,4%
FY21
LECO 29,8%
MLI 44,6%
FY22
LECO 29,2%
MLI 56,6%
FY23
LECO 28,7%
MLI 50,1%
FY24
LECO 23,7%
MLI 40,7%
FY25
LECO 24,5%
MLI 40,3%
LECO
MLI
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.