Lincoln Electric vs. Pentair
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Lincoln Electric y Pentair una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Lincoln Electric es la empresa más grande, con $4,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,2 mil M de Pentair.
- Lincoln Electric aumentó sus ingresos más deprisa (5,6%, frente a 2,3%).
- Pentair convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,5%, frente a 17,0%).
- Pentair convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 17,9%, frente a 12,6%).
- Lincoln Electric obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (24,5%, frente a 14,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Lincoln Electric: un PER de 25,8x frente a 13,5x de Pentair.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Lincoln Electric
LECO
6/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Pentair
PNR
5/11
Margen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLF-score de Piotroski
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | LECO EF25 | PNR EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $14,3 mil M | $9,0 mil M |
| Ingresos | $4,2 mil M | $4,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $534 M | $746 M |
| Beneficio neto | $521 M | $654 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 5,6% | 2,3% |
| Crecimiento a 5 años | 9,8% | 6,7% |
| Variación del número de acciones | −2,3% | −1,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 36,3% | 40,5% |
| Margen operativo | 17,0% | 20,5% |
| Margen neto | 12,3% | 15,7% |
| Margen FCL | 12,6% | 17,9% |
| Rentabilidad del capital | 24,5% | 14,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 37,2% | 17,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $841 M | $1,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,0x | 1,6x |
| Dividendos y recompras | $507 M | $389 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 25,8x | 13,5x |
| F-score de Piotroski | 7 | 9 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.