Lincoln Electric vs. Valmont Industries
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Lincoln Electric es la empresa más grande, con $4,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,1 mil M de Valmont Industries.
- Lincoln Electric aumentó sus ingresos más deprisa (5,6%, frente a 0,7%).
- Lincoln Electric convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 17,0%, frente a 10,1%).
- Lincoln Electric convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,6%, frente a 7,6%).
- Lincoln Electric obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (24,5%, frente a 17,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Lincoln Electric: un PER de 25,5x frente a 17,0x de Valmont Industries.
| Último ejercicio fiscal | LECO · EF25 | VMI · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $14,1 mil M | $8,5 mil M |
| Ingresos | $4,2 mil M | $4,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $534 M | $311 M |
| Beneficio neto | $521 M | $350 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 5,6% | 0,7% |
| Crecimiento a 5 años | 9,8% | 7,2% |
| Variación del número de acciones | −2,3% | −1,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 36,3% | 30,2% |
| Margen operativo | 17,0% | 10,1% |
| Margen neto | 12,3% | 8,5% |
| Margen FCL | 12,6% | 7,6% |
| Rentabilidad del capital | 24,5% | 17,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 37,2% | 22,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $841 M | $609 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,0x | 1,2x |
| Dividendos y recompras | $507 M | $251 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 25,5x | 17,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
Ingresos
FY16
LECO $2,3 mil M
VMI $2,5 mil M
FY17
LECO $2,6 mil M
VMI $2,7 mil M
FY18
LECO $3,0 mil M
VMI $2,8 mil M
FY19
LECO $3,0 mil M
VMI $2,8 mil M
FY20
LECO $2,7 mil M
VMI $2,9 mil M
FY21
LECO $3,2 mil M
VMI $3,5 mil M
FY22
LECO $3,8 mil M
VMI $4,3 mil M
FY23
LECO $4,2 mil M
VMI $4,2 mil M
FY24
LECO $4,0 mil M
VMI $4,1 mil M
FY25
LECO $4,2 mil M
VMI $4,1 mil M
LECO
VMI
Margen operativo
FY16
LECO 12,5%
VMI 9,7%
FY17
LECO 14,4%
VMI 9,7%
FY18
LECO 12,4%
VMI 7,7%
FY19
LECO 12,4%
VMI 8,2%
FY20
LECO 10,6%
VMI 7,8%
FY21
LECO 14,3%
VMI 8,2%
FY22
LECO 16,3%
VMI 10,0%
FY23
LECO 17,1%
VMI 7,0%
FY24
LECO 15,9%
VMI 12,9%
FY25
LECO 17,0%
VMI 10,1%
LECO
VMI
Flujo de caja libre
FY16
LECO $263 M
VMI $175 M
FY17
LECO $273 M
VMI $77,9 M
FY18
LECO $258 M
VMI $81,0 M
FY19
LECO $334 M
VMI $210 M
FY20
LECO $292 M
VMI $210 M
FY21
LECO $303 M
VMI −$41,9 M
FY22
LECO $312 M
VMI $233 M
FY23
LECO $577 M
VMI $210 M
FY24
LECO $482 M
VMI $493 M
FY25
LECO $534 M
VMI $311 M
LECO
VMI
Rentabilidad del capital
FY16
LECO 20,1%
VMI 14,6%
FY17
LECO 21,7%
VMI 10,3%
FY18
LECO 23,0%
VMI 9,8%
FY19
LECO 23,0%
VMI 10,8%
FY20
LECO 17,1%
VMI 10,7%
FY21
LECO 29,8%
VMI 11,8%
FY22
LECO 29,2%
VMI 13,5%
FY23
LECO 28,7%
VMI 7,9%
FY24
LECO 23,7%
VMI 18,0%
FY25
LECO 24,5%
VMI 17,9%
LECO
VMI
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.