Levi Strauss vs. Ralph Lauren

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Levi Strauss y Ralph Lauren una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Ralph Lauren es la empresa más grande, con $8,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2026 frente a $6,3 mil M de Levi Strauss.
Ralph Lauren aumentó sus ingresos más deprisa (14,6%, frente a 4,1%).
Ralph Lauren convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 14,5%, frente a 10,8%).
Ralph Lauren convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 9,2%, frente a 4,9%).
Ralph Lauren obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (45,4%, frente a 22,2%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Ralph Lauren: un PER de 24,7x frente a 14,5x de Levi Strauss.

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Levi Strauss

LEVI

0/11

Ralph Lauren

11/11

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	LEVI EF25	RL EF26
Tamaño
Capitalización	$8,5 mil M	$24,0 mil M
Ingresos	$6,3 mil M	$8,1 mil M
Flujo de caja libre	$308 M	$746 M
Beneficio neto	$578 M	$941 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	4,1%	14,6%
Crecimiento a 5 años	7,1%	13,0%
Variación del número de acciones	−0,7%	−2,7%
Rentabilidad
Margen bruto	61,7%	69,9%
Margen operativo	10,8%	14,5%
Margen neto	9,2%	11,6%
Margen FCL	4,9%	9,2%
Rentabilidad del capital	22,2%	45,4%
Rentabilidad sobre el patrimonio	27,2%	34,7%
Balance
Deuda neta	$276 M	−$593 M
Deuda neta / EBITDA	0,3x	−0,4x
Dividendos y recompras	$243 M	$840 M
Valoración y calidad
PER	14,5x	24,7x
F-score de Piotroski	7	8

Diez años

Ingresos

FY17

LEVI $4,9 mil M

RL $6,7 mil M

FY18

LEVI $5,6 mil M

RL $6,2 mil M

FY19

LEVI $5,8 mil M

RL $6,3 mil M

FY20

LEVI $4,5 mil M

RL $6,2 mil M

FY21

LEVI $5,8 mil M

RL $4,4 mil M

FY22

LEVI $6,2 mil M

RL $6,2 mil M

FY23

LEVI $5,8 mil M

RL $6,4 mil M

FY24

LEVI $6,0 mil M

RL $6,6 mil M

FY25

LEVI $6,3 mil M

RL $7,1 mil M

FY26

LEVI —

RL $8,1 mil M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LEVI RL

Margen operativo

FY17

LEVI 9,8%

RL −1,4%

FY18

LEVI 9,7%

RL 8,1%

FY19

LEVI 9,8%

RL 8,9%

FY20

LEVI −1,9%

RL 5,2%

FY21

LEVI 11,9%

RL −1,0%

FY22

LEVI 10,5%

RL 12,8%

FY23

LEVI 6,1%

RL 10,9%

FY24

LEVI 4,4%

RL 11,4%

FY25

LEVI 10,8%

RL 13,2%

FY26

LEVI —

RL 14,5%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LEVI RL

Flujo de caja libre

FY17

LEVI $407 M

RL $669 M

FY18

LEVI $261 M

RL $814 M

FY19

LEVI $237 M

RL $586 M

FY20

LEVI $339 M

RL $484 M

FY21

LEVI $570 M

RL $273 M

FY22

LEVI −$39,0 M

RL $549 M

FY23

LEVI $122 M

RL $194 M

FY24

LEVI $671 M

RL $905 M

FY25

LEVI $308 M

RL $1,0 mil M

FY26

LEVI —

RL $746 M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LEVI RL

Rentabilidad del capital

FY17

LEVI 33,7%

RL −2,5%

FY18

LEVI 28,6%

RL 10,9%

FY19

LEVI 36,4%

RL 19,5%

FY20

LEVI −4,7%

RL 15,2%

FY21

LEVI 42,8%

RL −1,8%

FY22

LEVI 27,0%

RL 33,5%

FY23

LEVI 13,2%

RL 24,9%

FY24

LEVI 10,3%

RL 28,4%

FY25

LEVI 22,2%

RL 36,5%

FY26

LEVI —

RL 45,4%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LEVI RL

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.