Levi Strauss vs. Under Armour
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En resumen
- Levi Strauss es la empresa más grande, con $6,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,0 mil M de Under Armour.
- Levi Strauss aumentó sus ingresos más deprisa (4,1%, frente a −3,8%).
- Levi Strauss convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 10,8%, frente a −3,3%).
- Levi Strauss convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 4,9%, frente a −3,3%).
- Levi Strauss obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (22,2%, frente a −6,0%).
| Último ejercicio fiscal | LEVI · EF25 | UAA · EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $8,3 mil M | $2,0 mil M |
| Ingresos | $6,3 mil M | $5,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $308 M | −$162 M |
| Beneficio neto | $578 M | −$496 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,1% | −3,8% |
| Crecimiento a 5 años | 7,1% | 2,1% |
| Variación del número de acciones | −0,7% | −1,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 61,7% | 45,5% |
| Margen operativo | 10,8% | −3,3% |
| Margen neto | 9,2% | −10,0% |
| Margen FCL | 4,9% | −3,3% |
| Rentabilidad del capital | 22,2% | −6,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 27,2% | −30,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $276 M | $881 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,3x | — |
| Dividendos y recompras | $243 M | $25,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 14,1x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 3 |
Ingresos
FY17
LEVI $4,9 mil M
UAA $5,0 mil M
FY18
LEVI $5,6 mil M
UAA $5,2 mil M
FY19
LEVI $5,8 mil M
UAA $5,3 mil M
FY20
LEVI $4,5 mil M
UAA $4,5 mil M
FY21
LEVI $5,8 mil M
UAA $5,7 mil M
FY22
LEVI $6,2 mil M
UAA —
FY23
LEVI $5,8 mil M
UAA $5,9 mil M
FY24
LEVI $6,0 mil M
UAA $5,7 mil M
FY25
LEVI $6,3 mil M
UAA $5,2 mil M
FY26
LEVI —
UAA $5,0 mil M
LEVI
UAA
Margen operativo
FY17
LEVI 9,8%
UAA 0,6%
FY18
LEVI 9,7%
UAA −0,5%
FY19
LEVI 9,8%
UAA 4,5%
FY20
LEVI −1,9%
UAA −13,7%
FY21
LEVI 11,9%
UAA 8,4%
FY22
LEVI 10,5%
UAA —
FY23
LEVI 6,1%
UAA 4,5%
FY24
LEVI 4,4%
UAA 4,0%
FY25
LEVI 10,8%
UAA −3,6%
FY26
LEVI —
UAA −3,3%
LEVI
UAA
Flujo de caja libre
FY17
LEVI $407 M
UAA −$43,9 M
FY18
LEVI $261 M
UAA $458 M
FY19
LEVI $237 M
UAA $363 M
FY20
LEVI $339 M
UAA $121 M
FY21
LEVI $570 M
UAA $595 M
FY22
LEVI −$39,0 M
UAA —
FY23
LEVI $122 M
UAA −$198 M
FY24
LEVI $671 M
UAA $204 M
FY25
LEVI $308 M
UAA −$228 M
FY26
LEVI —
UAA −$162 M
LEVI
UAA
Rentabilidad del capital
FY17
LEVI 33,7%
UAA 0,9%
FY18
LEVI 28,6%
UAA −0,8%
FY19
LEVI 36,4%
UAA 7,6%
FY20
LEVI −4,7%
UAA −31,1%
FY21
LEVI 42,8%
UAA 39,4%
FY22
LEVI 27,0%
UAA —
FY23
LEVI 13,2%
UAA —
FY24
LEVI 10,3%
UAA 10,4%
FY25
LEVI 22,2%
UAA −7,4%
FY26
LEVI —
UAA −6,0%
LEVI
UAA
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.